Descrição de chapéu Disney

Comcast prepara oferta em dinheiro para superar proposta da Disney pela Fox

Empresa deve prosseguir com a oferta se juiz permitir a aquisição da Time Warner pela AT&T

Cenas do filme "Vingadores: Guerra Infinita": Comcast quer superar oferta da Disney pela Fox
Cenas do filme "Vingadores: Guerra Infinita": Comcast quer superar oferta da Disney pela Fox - Marvel Studios via AP
Reuters

A operadora americana de TV paga Comcast pediu a bancos de investimento para ampliarem um empréstimo-ponte em até US$ 60 bilhões para que possa fazer oferta em dinheiro pelos ativos de mídia da Fox, disseram três fontes com conhecimento do assunto à agência Reuters.

Em dezembro, a Fox havia acertado a venda desses mesmos ativos à  Walt Disney por US$ 52 bilhões.

O presidente-executivo da Comcast, Brian Roberts, deve dar continuidade à oferta pela Fox apenas se um juiz dos EUA permitir a aquisição da Time Warner pela AT&T, em negócio de US$ 85 bilhões, disseram as fontes.

A decisão do juiz Richard Leon, que deve sair em junho, jogará luz sobre a perspectiva de sucesso da oferta da Comcast pela Fox, já que o Departamento de Justiça dos EUA é contrário à compra da Time Warner pela AT&T por preocupações com a defesa da concorrência. 

O presidente-executivo da Disney, Bob Iger, conseguiu fechar um acordo em ações com o presidente do conselho da Fox, Rupert Murdoch, em dezembro para comprar os negócios ligados a filmes, televisão e atividades internacionais. O acordo dará ao maior grupo de entretenimento do mundo um arsenal de programas e filmes para combater o crescimento de rivais digitais como Netflix e Amazon.com.

A Comcast, controladora da emissora NBC e dos estúdios Universal Pictures, também fez uma oferta de 22 bilhões de libras (US$ 30 bilhões) para comprar 61% do grupo europeu de TV paga Sky, que a Fox não controla. Ao fazer isso, a empresa superou uma proposta anterior por toda a Sky feita pela Fox.

Em novembro, a Comcast fez oferta para comprar a maior parte dos ativos da Fox em uma transação em ações avaliada em US$ 64 bilhões. Como a Disney, a Comcast tentou comprar as redes de entretenimento da Fox, estúdio de cinema e ativos de produção de televisão e internacionais.

A Fox acabou fechando acordo com a Disney, citando desafios regulatórios para rejeitar a oferta da Comcast.

O exato valor da nova oferta da Comcast pelos ativos da Fox não está claro ainda, mas um financiamento de US$ 60 bilhões indica que a empresa está buscando um poder de fogo significativo para superar a Disney. A Comcast já tem um empréstimo-ponte de US$ 30 bilhões para financiar a oferta pela Sky.

Representantes da Comcast, Fox e Disney não comentaram o assunto.

Tópicos relacionados

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.