A empresa de meios de pagamentos Stone afirmou nesta segunda-feira (22) que a Ant Financial, unidade da gigante chinesa de ecommerce Alibaba, se comprometeu a investir US$ 100 milhões na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da companhia.

A Ant Financial é a mais recente grande investidora a mostrar interesse no IPO da Stone, que pode levantar até US$ 1,1 bilhão na operação, que acontecerá na Nasdaq.

A Stone teve demanda robusta de investidores por seu IPO que despertou o interesse da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.

O Goldman Sachs, o JPMorgan e o Citigroup, coordenadores da oferta, podem discutir a elevação do preço das ações da Stone acima da faixa de US$ 21 a US$ 23, disseram pessoas com conhecimento do assunto. Tal movimento ainda tem que ser discutido com a empresa.

A Berkshire Hathaway e alguns dos atuais acionistas da Stone, incluindo a Madrone Capital Partners, podem adquirir cerca de metade das 47.727.273 ações oferecidas no IPO.

Os recursos da oferta de ações poderão ser usados para compra de empresas ou investimento em produtos e tecnologias complementares.

Os acionistas receberão o restante vinculado à oferta secundária da operação.

A Stone tem pouco mais de 200 mil clientes ativos e teve lucro líquido de R$ 87,7 milhões no primeiro semestre. A receita total somou R$ 636 milhões.

Fundada em 2012, tem crescido em um mercado que já foi marcado pelo duopólio formado por Cielo, de BB e Bradesco; e Rede, controlada pelo Itaú Unibanco.

Após mudanças na regulação, ambas perderam exclusividade no processamento de cartões com as bandeiras Visa e MasterCard e começaram a perder mercado.

A PagSeguro —sistema de pagamento do UOL, empresa do Grupo Folha—, que listou ações na Bolsa de Nova York em janeiro, é outra entrante no mercado de meios de pagamento do Brasil.

No IPO, a oferta levantou pelo menos US$ 2,3 bilhões (R$ 7,3 bilhões, na cotação do dia, 24 de janeiro). Foi a maior realizada por um grupo estrangeiro em Wall Street desde o gigante chinês do comércio online Alibaba, que levantou US$ 25 bilhões (cerca de R$ 79 bilhões) em 2014.

Raio-X da Stone

Fundação: 2012

Cofundadores: André Street e Eduardo Pontes

Clientes: 200 mil

Receita (1º semestre):
R$ 636 milhões

Lucro líquido (1º semestre):
R$ 87,7 milhões

Concorrentes: Cielo, Getnet, PagSeguro e Rede

Valor que pode ser levantado no IPO:
US$ 1,1 bilhão (R$ 4 bilhões)