Frigorífico Minerva faz pedido de IPO de subsidiária no Chile

Athena Foods abrange operações em países como Argentina e Paraguai

Joana Cunha
São Paulo

Maior exportadora de carne bovina da América do Sul, a brasileira Minerva Foods registrou nesta quinta-feira (22) seu pedido de IPO (oferta pública de ações, na sigla em inglês) da subsidiária Athena Foods na Bolsa do Chile. 

Os estudos da empresa para o IPO no Chile começaram em meados deste ano, quando as expectativas de redução do endividamento foram comprometidas pela desvalorização do real. 

Os ativos fora do Brasil reunidos sob a Athena abrangem fábricas na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e na Colômbia. 

Minerva pede registro de IPO no Chile

A expansão da Minerva pela América do Sul foi impulsionada no ano passado com a compra de ativos da JBS na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, quando o frigorífico dos irmãos Joesley e Wesley Batista se afundou em uma crise de reputação e pressão de bancos credores sendo levado a vender parte de seus negócios.  

A crise do rival foi oportuna para que a Minerva aprimorasse sua liderança nos países vizinhos. O IPO vem agora como uma alternativa encontrada pela Minerva para amenizar a elevação do endividamento proporcionada pelas aquisições.

Os resultados financeiros divulgados pela empresa no terceiro trimestre deste ano apontam uma receita bruta de R$ 4,6 bilhões, sendo que a divisão da indústria no Brasil foi responsável por 43%, e a Athena Foods, 40%.

No acumulado de doze meses, a receita bruta somou R$ 16,7 bilhões, 44% acima de igual período anterior.

No mesmo objetivo de dar uma resposta ao mercado e acelerar o processo de desalavancagem financeira, a Minerva aprovou uma proposta de aumento de capital em torno de R$ 1 bilhão. 

No final do terceiro trimestre, o indicador de alavancagem medido pela relação entre dívida líquida e Ebitda ficou em 5 vezes (ante 3,8 vezes no primeiro trimestre do ano passado).  

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