A Anheuser-Busch InBev anunciou planos de arrecadar US$ 4,8 bilhões (R$ 19,68 bilhões) com a oferta pública inicial de ações de sua unidades asiática, depois que a maior fabricante de cerveja do planeta retomou, na semana passada, os planos para uma abertura de capital em Hong Kong que estavam parados.
A AB InBev anunciou faixa de preço de entre US$ 3,4 (R$ 13,9) e US$ 3,8 (R$ 15,5) por ação, para a oferta pública inicial, que colocará no mercado 1,3 bilhão de ações, o equivalente a 9,5% de seu capital acionário total, o que colocaria a unidade asiática no caminho de arrecadar entre US$ 4,3 bilhões e US$ 4,8 bilhões.
Por essa faixa de preço das ações a estimativa é que as operações na Ásia da fabricante de cerveja esteja entre US$ 45 bilhões e US$ 50 bilhões.
A AB InBev solicitou licença para lançar ações da Budweiser APAC em maio, na esperança de levantar quase US$ 10 bilhões, mas abandonou o plano em julho depois que investidores rejeitaram o preço proposto.
Tendo vendido suas operações australianas, mais maduras, à fabricante de cerveja japonesa Asahi em uma transação de US$ 11 bilhões, a Budweiser APAC em sua nova configuração viu alta de 7,4% em sua receita, para US$ 6,74 bilhões, no ano passado.
Embora a pesadamente endividada AB InBev tenha afirmado ao anunciar seus resultados para o primeiro trimestre que sua carteira de marcas e posição no setor "oferecem uma plataforma atraente para potenciais fusões e aquisições" na Ásia, analistas da corretora Bernstein acautelaram que "a falta de potenciais alvos atraentes e disponíveis é um claro fator de limitação".
Ainda assim, os analistas acrescentaram que uma abertura de capital poderia "colocar em jogo ativos que não estariam à venda em troca de remuneração apenas em dinheiro, além de fazer uma contribuição significativa" para reduzir a dívida da companhia.
A AB InBev vai começar o processo da oferta pública inicial na quarta-feira. O preço de lançamento deve ser definido em 23 de setembro, e as ações devem começar a ser negociadas no dia 30 de setembro.
Financial Times, tradução de Paulo Migliacci
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.