Uma proposta de empréstimo de US$ 2,45 bilhões (R$ 12,6 bilhões) para a companhia aérea em recuperação judicial Latam, a ser feito pela Oaktree Capital Management e pelos acionistas da companhia aérea encontrou oposição dos credores, que afirmam que o financiamento é muito caro.
Os credores encaminharam objeção ao empréstimo na quinta-feira no tribunal que supervisiona a recuperação judicial da Latam em Manhattan, segundo documentos vistos pela agência Reuters.
"É uma proposta muito grande, muito cara e não é suportada por um processo de divulgação justo e adequado", afirmou um comitê que representa credores sem garantia da companhia aérea nos documentos.
Os credores afirmam que a Latam deveria explorar empréstimos mais baratos. Eles também questionaram se a Latam precisa mesmo dos US$ 2,45 bilhões, citando que os assessores financeiros recomendaram US$ 2,15 bilhões (R$ 11 bilhões) em financiamento para a continuidade das operações da empresa.
Os credores também afirmaram que a Oaktree e outros participantes do financiamento proposto terão direito a converter a dívida que possuem junto à Latam em participação na empresa com um desconto implícito de 32% quando a companhia aérea deixar o processo de recuperação.
Depois que a Latam assegurou um financiamento inicial de US$ 900 milhões (R$ 4,6 bilhões) junto aos acionistas Cueto Group e Qatar Airways, a companhia fez um novo anúncio dizendo que tinha como objetivo levantar até US$ 2,45 bilhões para suas operações.
A empresa então anunciou o financiamento de US$ 1,3 bilhão(R$ 6,7 bilhões) junto à Oaktree em neste mês, junto com um potencial adicional de US$ 250 milhões (R$ 1,29 bilhão) de outros acionistas.
A Latam está buscando reestruturar US$ 18 bilhões (R$ 92,8 bilhões) em dívida. A empresa é a maior companhia aérea do mundo até agora a buscar proteção contra credores na Justiça como consequência das medidas de isolamento social contra a Covid-19.
Representantes da Latam e da Oaktree não comentaram o assunto.
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.