Totvs, empresa brasileira de software, entrou na disputa com a Stone pela rival Linx. Nesta sexta (14), a Totvs apresentou uma oferta de combinação de negócios que daria R$ 6,1 bilhões para a Linx. Na terça (11), a Stone apresentou acordo vinculante de R$ 6,04 bilhões.
Caso a Linx opte pela Totvs, será criada a maior empresa de software como serviço listada em Bolsa da América Latina. Nesta operação, os acionistas da Linx receberiam uma ação da Totvs e R$ 6,20 para cada papel da Linx que possuam, o que os levaria a ter cerca de 24% do capital total e votante da Totvs.
"A transação possui um forte racional estratégico em razão da alta complementariedade de mercados, soluções e serviços, resultando em uma substancial criação de valor para as companhias, seus respectivos acionistas, clientes e colaboradores", afirmou a Totvs em documento ao mercado.
A proposta da empresa de meios de pagamento Stone envolve fusão de ações no Brasil, em que cada ação da Linx seria trocada por uma ação preferencial e uma ação ordinária da Stone, listada em Nova York. O valor base da operação seria de R$ 3,7625 por ação da Linx.
O acordo vinculante com a Stone prevê multa de R$ 605 milhões se a Linx realizar uma operação concorrente envolvendo uma oferta melhor feita por terceiro.
A proposta da empresa de pagamentos está sendo analisada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) que, na quinta (13), abriu processos administrativos envolvendo a Linx.
A oferta da Stone foi criticada por alguns acionistas da Linx porque seu presidente e outros membros do conselho de administração receberiam mais de R$ 300 milhões em acordos de retenção e de não concorrência.
Após oferta da Totvs, as ações da Linx chegaram a subir 13,2%, mas fecharam em alta de 12,6%, a R$ 36,01.
As ações da Totvs recuaram 0,4%, a R$ 27,77 e as da Stone tiveram queda de 1,6%, a US$ 4821 (R$ 261,82).
(Com Reuters)
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