A Petz estreou na Bolsa de Valores brasileira nesta sexta-feira (11) com o tradicional toque de sino feito por um border collie, contratado pela empresa e treinado por duas semanas. Esta é 12ª e maior abertura de capital do ano, levantando R$ 3,03 bilhões.
Logo no início das negociações, as ações alcançaram uma forte alta, fecharando a R$ 16,75, valorização de 21,8%.
A empresa precificou sua ação em R$ 13,75, no meio da faixa indicativa de preço (R$12,25 a R$15,25), o que levou a companhia a um valor de mercado de R$ 5,1 bilhões.
Os papéis estão listados no Novo Mercado, segmento da B3 com regras mais rígidas de governança.
A oferta primária, que vai para o caixa da empresa, totalizou R$ 336,7 milhões. Os recursos serão utilizados para a abertura de lojas e hospitais veterinários (85%), e investimentos em tecnologia e canais digitais (15%).
A oferta secundária, que vai para os acionistas vendedores, somou R$ 2,7 bilhões. Os vendedores foram Sérgio Zimerman, fundador e presidente da companhia, e sua controladora, a empresa de private equity (fundo de capital privado) Warburg Pincus,.
Itaú BBA, Santander Brasil, Bank of America, JPMorgan e BTG Pactual coordenam a oferta.
Com a pandemia, as vendas online da Petz mais que quadruplicaram no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período de 2019, para R$ 144,3 milhões. Em vendas totais, a empresa teve faturamento de R$ 731,6 milhões no período, uma alta de 36,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A rede de pet shops conta com 110 lojas, em 13 Estados e no DF (Distrito Federal), 4 mil funcionários e 99 centros veterinários.
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