O GPA (Grupo Pão de Açúcar) anunciou nesta quarta-feira (9) que seu conselho de administração autorizou estudo para a cisão de seu braço de atacarejo Assaí e a preparação da companhia para listagem na Bolsa de Valores. A previsão é que, se aprovado, o processo seja concluído até março de 2021.
De acordo com fato relevante, a cisão será precedida da transferência da participação hoje detida pelo Assaí na rede varejista colombiana Éxito, adquirida pelo GPA em 2019, para o GPA.
Caso a transação seja aprovada, as ações do Assaí detidas pelo GPA serão distribuídas aos acionistas do GPA de forma proporcional, sem oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
"O propósito da potencial transação é liberar o pleno potencial dos negócios de cash & carry [atacado-varejista] e varejo tradicional da companhia, permitindo que operem de forma autônoma, com administração separada e foco nos seus respectivos modelos de negócios e oportunidades de mercado", afirmou o GPA.
A varejista afirmou ainda que a transação permitirá que cada negócio tenha acesso direto ao mercado de capitais e a outras fontes de financiamento.
O Assaí vai buscar listagem no Novo Mercado da Bolsa brasileira e de ADRs (recibos das ações brasileiras negociados nos EUA) na Bolsa de Nova York (Nyse).
Em agosto, o GPA concluiu a venda de 43 imóveis para fundos da TRX Investimentos por um valor total de R$ 1,18 bilhão para reduzir o endividamento da companhia, "bem como financiar as oportunidades de crescimento rentável, destacando-se o plano de rápida expansão da bandeira Assaí", afirmou o GPA, em fato relevante à época.
O grupo tem uma dívida líquida de cerca de R$ 9 bilhões decorrente da aquisição do Éxito.
A maior parte da receita do GPA vem do Assaí. No segundo trimestre de 2020, a rede de atacarejo gerou R$ 9 bilhões de um total de R$ 17 bilhões de vendas do grupo no Brasil no período.
O Assaí tem 173 lojas e 28,5% de participação de mercado em seu segmento ao fim de 2019.
(Com Reuters)
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