O grupo de hospitais Rede D'Or São Luiz precificou nesta terça-feira (8) oferta inicial de ações a R$ 57,92 por papel, no maior IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) de uma companhia brasileira desde 2013.
De acordo com informações no website da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a operação movimentou R$ 113,39 bilhões, considerando as ofertas primária, na qual os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária, venda de participação de acionistas.
A operação avalia o grupo em R$ 112,5 bilhões, o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na Bolsa brasileira, na frente de Banco do Brasil.
A faixa de preço estimada para o IPO era de R$ 48,91 a R$ 64,35 por papel.
A Rede D'Or e seus acionistas levantaram R$ 11,4 bilhões. A empresa de private equity Carlyle e o fundo soberano de Singapura GIC foram vendedores na oferta secundária, que movimentou R$ 2,95 bilhões.
O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para a quinta-feira (10) com o código "RDOR3".
A companhia deve usar R$ 8,44 bilhões da oferta primária para construir novos hospitais, expandir unidades existentes, além de comprar ativos que permitam desenvolver novas linhas de negócios.
Com 51 hospitais no Brasil, a Rede D'Or foi fundada em 1977 por Jorge Moll Filho como um laboratório. A família Moll ainda controla o grupo.
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