A plataforma social para investidores TC levantou R$ 606,9 milhões numa oferta inicial de ações (IPO) nesta segunda-feira (26), segundo dados publicados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que a avaliou a empresa em R$ 2,7 bilhões.
O TC obteve preço de R$ 9,50 por papel, perto do piso da faixa estimada para a operação de R$ 9 a R$ 11,25, confirmando reportagem publicada mais cedo pela Reuters.
Na oferta, primária e coordenada por BTG Pactual e Banco Modal, foram vendidas 63.888.889 milhões de ações —oferta base e ações suplementares. O lote adicional não foi exercido.
O início das negociações dos papéis no Novo Mercado da B3 está previsto para esta quarta-feira (28), sob o código "TRAD3".
Os recursos com a oferta serão usados para aquisições para aprimorar o ecossistema da TC e investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma e em marketing.
Fundado em 2016, o TC, antes conhecido como TradersClub, oferece serviços como notícias, pesquisa e chats sobre investimentos. Tem uma base de 470 mil usuários no aplicativo.
Em 2020, a plataforma teve receita líquida de R$ 40 milhões, com Ebitda de 18,8 milhões e lucro líquido 13 milhões. Nos primeiros quatro meses de 2021, a receita somou R$ 21 milhões, com Ebitda de 663 mil e prejuízo de R$ 26 mil.
A base de usuários atingiu 75 mil usuários pagantes em 30 de abril.
Nas últimas semanas, enquanto algumas empresas desistiram ou adiaram os planos de listar suas ações na bolsa, como Privalia e Intercement, citando a volatilidade ou mercado desfavorável, outras viram seus papéis dispararam em suas estreias.
O principal destaque foi SmartFit, com os papéis da rede de academia fechando o primeiro pregão, em 14 de julho, com um salto de quase 35%. A empresa havia precificado seu IPO em R$ 23 por ação, praticamente no centro da faixa estimada de R$ 20 a R$ 25.
De acordo com a ata do conselho de administração da Smartfit enviada à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), houve subscrição da totalidade da oferta base de 100 milhões de ações, totalizando R$ 2,3 bilhões. Após a oferta, o capital social da companhia passou para R$ 2,625 bilhões, dividido em 571.242.289 ações.
Outras ações que também tiveram suas precificações neste mês foram CBA (Companhia Brasileira de Alumínio) —que diparou mais de 6% no seu debute—, Multilaser (que subiu mais de 12% na estreia), Desktop (7%).
A Agrogalaxy estreou na Bolsa de Valores brasileira nesta segunda (26), mas despencou 22,6% depois de ter estabelecido R$ 13,75 por ação na precificação do seu IPO na última quinta-feira (22) —valor que ficou no piso da faixa indicativa, que ia até R$ 16,50.
A empresa chegou a tentar o IPO mais cedo neste ano. Na ocasião, a faixa indicativa havia sido definida entre R$ 15 e R$ 20 por papel.
A operação resultou em uma emissão de cerca de 25,5 milhões de ações e um aumento de capital de aproximadamente R$ 350 milhões, informou a companhia em comunicado ao mercado.
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