A Eletrobras lançou nesta sexta-feira (27) a oferta de ações com vistas à sua privatização, uma operação que movimentaria cerca de R$ 35 bilhões, considerando um lote suplementar e o valor do papel no fechamento da véspera, segundo prospecto preliminar entregue à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Os números vieram dentro do que o mercado já vinha projetando ao longo das últimas semanas.

A operação envolvendo a maior companhia elétrica da América Latina, com atuação em geração, transmissão e comercialização de energia, será precificada no dia 9 de junho, e o preço da oferta será determinado com base no interesse dos investidores.

Desconsiderando o lote suplementar de ações, a oferta da Eletrobras chegaria a R$ 30,69 bilhões.

Confira o cronograma previsto para a oferta de ações da Eletrobras:

27.mai.2022
Protocolo do pedido de registro da oferta na CVM
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do procedimento de Bookbuilding

03.jun.2022
Início do período de reserva
Início do período de adesão

08.jun.2022
Data dos pedidos de reserva de FMP-FGTS
Encerramento do período de reserva
Encerramento das apresentações para potenciais investidores

09.jun.2022
Encerramento do procedimento de Bookbuilding
Fixação do preço por ação

13.jun.2022
Início de negociação das ações na B3