São Paulo, quinta-feira, 23 de janeiro de 1997
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Bônus argentinos têm boa acolhida

DAS AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

A emissão realizada ontem de US$ 2 bilhões em bônus do Estado argentino, com prazo de 20 anos, recebeu uma acolhida entusiástica dos investidores. Houve uma demanda equivalente a US$ 6 bilhões, com 75% da procura originária dos Estados Unidos, segundo o governo da Argentina.
Os títulos em dólares saíram com uma taxa de juros fixa de 11,375%, com vencimento em 30 de janeiro de 2017, segundo informações do J.P. Morgan que, junto com a Merrill Lynch, conduziram a colocação desses papéis. O preço dos bônus ficou em US$ 99,416 e seu rendimento foi de 462,5 pontos básicos acima dos bônus do Tesouro dos EUA com prazo de 30 anos.
O pagamento de juros será realizado semestralmente, com início previsto para 30 de julho de 1997. Trata-se da maior emissão de bônus já feita pela Argentina e por qualquer país latino-americano.
Para Bob Hugin, diretor-executivo do J.P. Morgan, "o entusiasmo desta emissão reflete a visão cada vez mais positiva que os mercados internacionais de dívida têm da Argentina". O sucesso foi impulsionado pelas apresentações feitas por membros do governo argentino na Europa, Ásia e EUA, afirmou Richard Luddington, diretor do departamento de mercados emergentes do J.P. Morgan.

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