São Paulo, sexta-feira, 30 de maio de 1997 |
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Bradesco capta US$ 300 mi para financiar exportações
MAURICIO ESPOSITO
Será a maior emissão de "US Commercial Papers" já feita por uma empresa brasileira, segundo informou o vice-presidente executivo do Bradesco, Antônio Bornia. Os títulos poderão ser ofertados a partir de junho próximo e têm prazo máximo de vencimento em junho de 1998. O Bank of America, que irá montar o programa de emissão, é o terceiro maior dos Estados Unidos, com ativos de US$ 242 bilhões. A instituição já realizou neste ano seis emissões de títulos no exterior para empresas brasileiras, totalizando US$ 1,025 bilhão. O mercado de "US Commercial Papers" nos Estados Unidos movimenta aproximadamente US$ 700 bilhões. Desse total, as emissões das empresas brasileiras, realizadas pelo Bank of America e outras instituições, não passam de US$ 1,5 bilhão. Para viabilizar a operação, o Bradesco obteve uma carta de crédito no valor de US$ 300 milhões emitida pelo Barclays Bank PLC. A carta tem um ano de duração e a emissão do Bradesco tem de ocorrer nesse período. O risco da operação foi dividido entre 23 bancos internacionais, que darão garantia para os papéis. Os principais, chamados de "lead managers", são: Bank of America, Barclays, BFCE, Midland, Credit Suisse, Credit Lyonnais e National Westminster. Segundo o diretor da área de instituições do Bank of America no Brasil, Carlos Catraio, a carta de crédito emitida pelo Barclays irá permitir ao Bradesco a emissão dos "US Commercial Papers" com taxas de juros favoráveis. Essa será a quarta emissão de "US Commercial Papers" realizada pelo Bradesco. A primeira, em 1994, foi no valor de US$ 100 milhões. A segunda ocorreu no ano seguinte e foi de US$ 125 milhões. Em 1996 a emissão somou US$ 200 milhões. Texto Anterior: Estímulos à indústria do software Próximo Texto: USP, CUT e governo vão discutir a Alca Índice |
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