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Vale vende ativos no setor de alumínio
Produtor norueguês anuncia compra de R$ 8,5 bi; negócio dá à empresa brasileira 22% da Norsk Hydro
DA FRANCE PRESSE
O produtor norueguês de
alumínio Norsk Hydro confirmou ontem a compra dos ativos de alumínio da mineradora
brasileira Vale, por US$ 4,9 bilhões (aproximadamente R$
8,52 bilhões).
Efetuada em dinheiro e em
compra de ações -além de uma
recuperação da dívida-, essa
operação, que é a maior compra
já realizada por uma empresa
norueguesa, levará a Vale a tomar em contrapartida 22% da
Norsk Hydro, o que a tornará a
segunda acionista, atrás apenas
do Estado norueguês.
Os principais ativos comprados da Vale são sua parte de
51% na produtora de alumínio
Albras, seus 57% na refinaria de
alumínio Alunorte, propriedade conjunta com a Norsk
Hydro -que controlará agora
91%-, e seus 60% na mina de
bauxita da Paragominas, uma
das três maiores do mundo.
Essa quantidade de bauxita,
minério do qual é feito o alumínio, permitirá que a Norsk
Hydro disponha de reservas suficientes para manter seu nível
atual de produção de alumínio
por aproximadamente cem
anos, indicou o grupo em um
comunicado.
Para finalizar a operação, que
representava mais da metade
de sua capitalização na Bolsa de
Valores na hora do fechamento
de sexta-feira, a Norsk Hydro
procederá a um aumento de capital, e espera obter US$ 1,7 bilhão com ele.
Apoio da Noruega
De acordo com o comunicado, o Estado norueguês apoia a
transação. Sua parte na Norsk
Hydro, atualmente de 43,8%,
cairá para 34,5%.
O preço de compra se divide
em uma soma de US$ 1,1 bilhão
em dinheiro, aproximadamente US$ 3,1 bilhões em ações e
uma recuperação da dívida por
US$ 700 milhões.
O processo de compra deverá
ser finalizado no quarto trimestre deste ano.
O acordo dará também à
Norsk Hydro o direito de adquirir os 40% restantes da mina de bauxita de Paragominas
em duas etapas, em 2013 e
2015, por US$ 400 milhões.
Na última semana, o grupo
norueguês apresentou resultados melhores que o esperado
no primeiro trimestre.
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