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MÍDIA
Naspers pagou US$ 422 milhões por participação na empresa brasileira
Grupo da África do Sul compra 30% da Abril
SANDRA BALBI
DA REPORTAGEM LOCAL
O grupo Abril assinou ontem
um contrato de venda de ações e
aumento de capital com o grupo
de mídia sul-africano Naspers, no
valor de US$ 422 milhões. Por esse contrato, o grupo que edita as
revistas "Veja" e "Exame", entre
outras publicações, vendeu 30%
do seu capital total e 30% do capital votante ao Naspers. O negócio
ficou dentro do limite de 30% estabelecido pela legislação brasileira para a participação de capital
estrangeiro no setor.
Pelo acordo entre os dois conglomerados, parte dos recursos
-US$ 150 milhões (pouco mais
de R$ 300 milhões)- serão usados para abater um pedaço da dívida da Abril, que estaria hoje por
volta de R$ 900 milhões. Esse valor corresponde ao aporte de capital que o Naspers está fazendo
no grupo brasileiro.
O restante será destinado ao pagamento de ações pertencentes à
família Civita, controladora da
Abril, e à aquisição dos 13,8% de
ações que pertencem aos fundos
de investimento americanos administrados pela Capital International. O acordo envolve a holding Abril, integrada pela Abril
S.A., editoras Ática e Scipione e a
TVA.
O grupo Abril também está solicitando à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o cancelamento do pedido de abertura de capital, enviado ao órgão no dia 4 do
mês passado. A Folha apurou que
grupo tinha duas opções: capitalizar-se no mercado e fazer uma
emissão de ações ou buscar um
sócio no setor de mídia. Como o
Naspers se dispôs a comprar o
mesmo percentual do capital que
seria colocado em Bolsa, em condições melhores, a Abril optou
por um parceiro estratégico.
O Naspers é o maior grupo de
mídia da África do Sul, com faturamento de US$ 2,2 bilhões. O
grupo sul-africano publica mais
de 30 revistas e cerca de 25 jornais,
dos quais o maior é o "Daily Sun",
na África do Sul. Atua em 50 países e tem negócios de internet, TV
paga e editora de livros. Segundo
Koos Bekker, CEO da Naspers, o
grupo sul-africano já conhecia a
Abril havia mais de uma década.
"A transação está alinhada com a
nossa estratégia de investir nas
economias em desenvolvimento
mais promissoras."
Roberto Civita, CEO e editor do
Grupo Abril, disse que a associação com o Naspers "contribuirá
para acelerar o crescimento e a diversificação da Abril nos próximos anos". A Abril é um dos
maiores grupos de comunicação
da América Latina, com receita líquida de R$ 2,3 bilhões em 2005.
O Ebitda (lucro antes de impostos, depreciação e juros) sobre a
receita líquida foi de 21,9%.
O acordo é resultado de quatro
meses de negociações. Nas últimas três semanas, representantes
dos dois grupos e seus assessores
ficaram trancados em um escritório, em São Paulo, detalhando o
contrato de compra da participação acionária. O Naspers foi assessorado pelo Citigroup e, a
Abril, pelo JP Morgan.
Os dois grupos firmaram uma
acordo de acionistas que prevê
uma participação minoritária dos
sul-africanos no Conselho de Administração da Abril, mas sem influência na gestão do negócio e na
parte editorial da Abril. A família
Civita permanece no controle do
grupo e do conteúdo editorial.
O acordo estabelece que qualquer decisão com relação à divida
da Abril terá de ser tomada em
comum acordo entre os sócios.
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