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APAGÃO
Para compensar perda de receita com a não privatização da energética, Alckmin vai leiloar 49% das ações do banco
Sem leilão da Cesp, SP vende parte da Caixa
LEONARDO SOUZA
DA REPORTAGEM LOCAL
O governador Geraldo Alckmin
vai anunciar hoje a abertura de
capital da Nossa Caixa e a consequente venda de 49% do total de
ações do banco. O principal objetivo é levantar recursos para compensar o adiamento da privatização da Cesp Paraná, suspensa na
segunda-feira por tempo indeterminado.
De acordo com avaliações de
analistas, o governo conseguiria
arrecadar até R$ 833 milhões,
aproximadamente, com a venda
dessa parte do capital do banco.
Pelo projeto original, a abertura
de capital da Nossa Caixa, uma
Sociedade Anônima de capital fechado pertencente integralmente
ao Estado de São Paulo, ocorreria
somente no final deste ano. O plano, que havia sido traçado em
1999, foi antecipado devido às dificuldades em vender a Cesp agora, no meio da crise energética.
Segundo o balanço da instituição de dezembro do ano passado,
o PL (Patrimônio Líquido) da
Nossa Caixa estava em R$ 1,134
bilhão. Como o governo manterá
o controle da instituição e venderá apenas o excedente do capital,
os analistas do mercado financeiro avaliam que o preço de venda
será equivalente a uma vez e meia
o PL do banco.
O preço de venda do Banespa
(cerca de R$ 9 bilhões), incluindo
o valor pago pelo Santander (controlador) para adquirir o restante
do capital da instituição que estava no mercado, equivaleu a duas
vezes o valor patrimonial do banco. A diferença é que, no caso do
Banespa, privatizado no ano passado, foi vendido o controle da
instituição, que vale mais do que
parte do capital pulverizada no
mercado.
Numa conta simples, o governo
estadual levantaria cerca de R$
833 milhões com os 49% das
ações da Nossa Caixa. O valor total do banco seria de R$ 1,701 bilhão (uma vez e meia o PL).
O Conselho Diretor do PED
(Programa Estadual de Desestatização) paulista reuniu-se ontem
pela manhã no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo. Foi
nessa reunião, que durou quase
duas horas e que contou com a
participação do governador Geraldo Alckmin, em que ficou decidida a antecipação da venda de
parte do capital da Nossa Caixa.
As condições de venda das
ações, como, por exemplo, qual
será quantidade de ON (ordinárias -que darão direito a voto) e
de PN (preferenciais -sem direito a voto) a ser leiloada, serão
anunciadas em coletiva para a imprensa marcada para hoje à tarde.
Pelos planos originais do governo, as ações seriam vendidas no
Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, uma espécie de
subseção da Bovespa em que são
exigidas normas de transparência
de administração das empresas
mais rigorosas.
Pelos balanços de dezembro, a
Nossa Caixa ocupava a 13ª posição no ranking geral do sistema
financeiro nacional, pelo critério
de ativos totais.
Naquele mês, a Nossa Caixa
apresentava R$ 18 bilhões de ativos totais, logo atrás do BankBoston, com R$ 21,13 bilhões. A rede
de agências do banco conta com
488 unidades.
Para o mercado financeiro, a listagem das ações da Nossa Caixa
na Bolsa é uma boa notícia. O
mercado, que já carecia de papéis
do setor bancário, perdeu no mês
passado as ações do Banespa. O
Santander, controlador do banco,
concluiu oferta pública de compra de ações do Banespa pela qual
adquiriu quase 100% do capital
do banco que estava nas mãos do
mercado.
A Nossa Caixa é um banco múltiplo com atuação em todos os
segmentos de varejo do mercado
financeiro. A base de clientes da
instituição ficou alcançou 3,1 milhões de pessoas no ano passado.
O banco é o quarto maior do país
em captação de poupança, com
depósitos registrados em R$ 4,99
bilhões no ano passado. Em depósitos totais, a Nossa Caixa é sexta maior do Brasil.
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