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BB estuda ofertar até 5% das ações e girar R$ 3,7 bi
Expectativa é que venda seja feita no 4º trimestre
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
O Banco do Brasil estuda a
realização de oferta pública de
ações para aumentar o volume
de negócios com seus papéis na
Bovespa. A idéia é vender, até o
final do ano, o equivalente a algo entre 3% e 5% do capital do
banco, o que, em valores de hoje, corresponde a algo entre R$
2,2 bilhões e R$ 3,7 bilhões.
Em comunicado enviado ontem à Bolsa paulista, o BB informou que a Previ (fundo de
pensão dos funcionários do
banco) e o BNDES (por meio de
sua subsidiária BNDESPar),
dois de seus maiores acionistas,
pretendem vender uma parcela
de suas participações no banco.
Para que a oferta seja efetuada, ainda é preciso que seja feito um registro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Encerrados os procedimentos
técnicos, a expectativa é que a
venda seja feita no início do
quarto trimestre deste ano.
A operação também será
aberta para pessoas físicas e para investidores estrangeiros.
Hoje, a Previ possui 11,4% do
capital do banco, e o BNDES,
5%. O maior acionista continua
sendo o governo federal, com
68,7%. O restante é negociado
na Bovespa.
Trata-se, na verdade, de mais
uma etapa no processo de ingresso do banco no chamado
Novo Mercado, segmento da
Bolsa em que são negociadas
ações de empresas cuja administração é considerada transparente, tanto na divulgação de
informações quanto no relacionamento com minoritários.
Para fazer parte do Novo
Mercado, porém, exige-se que a
empresa tenha pelo menos
25% de seu capital negociado
na Bovespa. O BB foi aceito
nesse segmento no ano passado, mas sob a promessa de atingir esse limite mínimo num
prazo de três anos.
Hoje, o BB tem 14,8% das
suas ações em circulação na
Bolsa. Caso a oferta atinja seu
limite máximo, essa proporção
chegará perto de 20%.
Segundo Marco Geovanne da
Silva, gerente de Relações com
Investidores do banco, a decisão de realizar uma oferta neste
momento foi tomada pela existência de uma "janela de oportunidade fantástica" -em referência ao bom momento vivido
pelo mercado de capitais brasileiro atualmente.
Em junho do ano passado, o
BB já havia feito uma primeira
oferta de ações. Na ocasião, foram arrecadados R$ 2 bilhões.
Nos últimos 12 meses, os papéis
do banco acumulam valorização de 102%, contra uma alta de
58% do Ibovespa.
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