Compra do Capitalia pelo concorrente UniCredit forma principal instituição da zona do euro e vice-líder na Europa, atrás do HSBC

Com o negócio, avaliado em US$ 29,5 bi, o UniCredit passará a ter 40 milhões de clientes e ocupará a quinta posição no ranking mundial

DA FOLHA ONLINE
DA REUTERS

O maior banco italiano, o UniCredit, anunciou ontem a compra de seu rival, o Capitalia, por 21,83 bilhões (cerca de US$ 29,5 bilhões). A operação, feita por meio de ações, cria o maior banco da zona do euro e a segunda maior instituição financeira da Europa, atrás apenas da HSBC Holding.
Os conselhos de administração dos dois grupos deram sinal verde à operação, que deverá ser aprovada pelos acionistas até o início de agosto para ser efetivada no início do quarto trimestre, segundo comunicado das instituições.
O UniCredit passa a ser o quinto maior banco mundial, com quase 100 bilhões (US$ 135 bilhões) de valor de mercado. A nova instituição terá mais de 9.200 agências, 170,7 mil funcionários e 40 milhões de clientes, da Itália à Rússia.
A fusão consolida a posição do UniCredit como o maior banco da Itália e encerra anos de especulação sobre quem iria controlar o Capitalia -terceiro maior banco italiano, com sede em Roma- dentro do processo de consolidação do setor.
A nova instituição deterá 16% de participação no mercado da Itália, quase atingindo o patamar do banco Intesa Sanpaolo, que permanecerá sendo a maior instituição financeira italiana em termos de varejo e fatia de mercado, porém menor do que o UniCredit em termos de valor de mercado.
O UniCredit absorverá seu concorrente Capitalia por troca de títulos, com 1,12 título do UniCredit para cada ação do Capitalia -o que representa um valor de 8,41 por ação do banco de Roma, ou o equivalente a um total de US$ 29,47 bilhões, considerando a última cotação dos papéis do UniCredit, antes de as negociações serem suspensas na sexta.
"Temos, a partir de agora, dois grandes bancos europeus, e espero que possam apoiar as empresas italianas no mundo inteiro. Trata-se de um reforço positivo para o país", disse na última sexta-feira o premiê italiano, Romano Prodi, antecipando-se ao anúncio da fusão.
O presidente-executivo do Capitalia, Matteo Arpe, renunciou ao cargo. Ele liderou uma reviravolta no banco, mas travou uma batalha com Cesare Geronzi, influente presidente do conselho da instituição.
Geronzi ocupará a vice-presidência do conselho do UniCredit, enquanto que o presidente-executivo do UniCredit e o presidente do conselho, Alessandro Profumo e Dieter Rampl, respectivamente, manterão suas posições.


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