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Vale tomará de bancos US$ 50 bi para levar Xstrata
Oferta é elevada a US$ 90 bi, segundo a agência Reuters
DA REDAÇÃO
A Vale aumentou para US$
90 bilhões a oferta de compra
da mineradora anglo-suíça
Xstrata e fechou financiamento
de cerca de US$ 50 bilhões com
oito bancos para a operação, de
acordo com a agência Reuters.
A primeira oferta informal,
de US$ 76 bilhões, ou 40 libras
por ação, foi rejeitada pelos
acionistas da Xstrata.
Segundo uma fonte próxima
da operação, a Vale aumentou
em 17% a proposta, após a
Glencore -maior acionista da
Xstrata, com 35%- pedir até
48 libras por ação.
A Vale já teria fechado financiamento com Santander,
HSBC, BNP Paribas, Lehman
Brothers, Credit Suisse, Citigroup, Calyon e Royal Bank of
Scotland. Sete deles entrariam
com US$ 6,7 bilhões cada um, e
um, com US$ 3 bilhões.
Eles estariam procurando
crédito de mais US$ 2,5 bilhões.
Um fundo de investimento
de Londres que possui ações da
trading Glencore International
disse que a nova proposta deixa
o negócio mais próximo. Segundo um administrador de
carteira do fundo, a Glencore
não aceitaria menos de 45 libras. "Pediram 48,5 libras.
Achamos que está muito perto
de a proposta ir para o papel."
No entanto, falta definir o
que será pago em ação e dinheiro e se as condições da Glencore, como manter os direitos de
comercialização de produtos
como níquel, serão aceitas.
"Pela Glencore ela colocava o
valor do negócio todo em ações
na nova empresa que será formada. Eles acham que um acordo com a Vale faz muito sentido
e terá muita sinergia, querem a
maior parte possível em ações."
Uma fonte na Vale ouvida pela Reuters disse que o presidente da empresa, Roger Agnelli, e
o diretor financeiro, Fábio Barbosa, estão em Londres, sede da
Xstrata, finalizando o acordo.
Outras fontes, no entanto,
declaram haver "discrepâncias
significativas entre as duas partes" e que nenhum valor teria
sido acordado.
Procurada, a Vale disse que
não comentaria o caso. Caso
ocorra nova oferta, as informações relevantes terão de ser divulgadas ao mercado no Brasil,
segundo as regras da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
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