Analistas de mercado estimam que a emissão possa alcançar R$ 7 bilhões

DA REPORTAGEM LOCAL

O grupo Santander no Brasil -que inclui as operações do Real, compradas no final de 2007- informou que estuda a possibilidade de realizar uma oferta pública de ações na Bolsa de Valores de São Paulo.
Segundo comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a oferta deve ser primária, ou seja, o banco emitiria novos papéis, aumentando o seu capital. Tecnicamente, a oferta não pode ser considerada uma abertura de capital, pois o banco já tem ações negociadas na Bovespa -mas só 2% do total dos papéis. Trata-se das ações que eram do Banespa -adquirido do governo paulista em 2000-, dos quais os minoritários não quiseram se desfazer. Ontem, também devido à baixa liquidez (volume de negócios reduzido), as ações ordinárias subiram 25%, para R$ 0,20, e as preferenciais, 31,25%, para R$ 0,23.
Ainda não há informações sobre o tamanho da oferta e a data da sua realização, as quais, segundo o grupo, "dependem, entre outros fatores, das condições de mercado". No entanto, discutia-se no mercado que a emissão seria realizada em setembro e ficaria entre R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões.
Embora se considere que a oferta lançada pela VisaNet no fim de junho tenha sido bem-sucedida, há dúvidas acerca da viabilidade de fazer outras vendas enquanto as incertezas sobre a crise não diminuírem.
A favor do Santander, quarto maior banco brasileiro em ativos, está a percepção de que as instituições brasileiras são mais sólidas que as americanas ou europeias, por exemplo, e o sistema local é mais bem regulado. Por isso, os papéis do setor se incluem entre as maiores altas da Bolsa em 2009.
Para os analistas, os recursos que o grupo captar com essa emissão devem ser utilizados na concessão de crédito, especialmente o imobiliário, que tem bastante espaço para crescer no país e é uma grande frente de batalha dos bancos por clientes. (DENYSE GODOY)


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