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Construtora Klabin Segall é vendida por R$ 154 mi
Investidor espanhol, que também controla a Agra, assumirá empresa
Construtora tinha dívidas
de R$ 640 milhões e não
honrou pagamento de
debêntures; papéis tiveram
alta superior a 30% ontem
DA REPORTAGEM LOCAL
A Klabin Segall foi vendida
ontem para a Agra Empreendimentos Imobiliários e sua controladora, Veremonte Participações. O valor total pago pela
Klabin Segall foi de R$ 154 milhões. Para dar liquidez imediata à Klabin, no entanto, a Agra e
a Veremonte colocarão, cada
uma, R$ 10 milhões no negócio,
antes mesmo de a assembleia
que deliberará sobre a venda a
ser realizada.
A venda envolve um aporte
de R$ 100 milhões por parte
da Veremonte e ainda a inclusão de outros ativos imobiliários da Agra no valor de R$ 44
milhões. Esses empreendimentos têm valor geral de vendas, como é medida sua possível geração futura de receita,
de R$ 355 milhões.
Com o negócio, o empresário
espanhol Enrique Bañuelos,
controlador da Veremonte, torna-se um dos consolidadores
do setor do Brasil.
Bañuelos anunciou que pretende controlar seis empresas
da área no país por meio de
uma holding. Em fevereiro, a
Veremonte já havia comprado
70% de participação da Abyara
em parceria com a Agra.
Alavancagem
Com dívidas de quase R$ 640
milhões, a Klabin Segall foi
mais uma das construtoras que
não resistiram à crise. A empresa foi considerada investimento de "alto risco" pela alavancagem financeira, segundo relatório do Banco Fator divulgado
ontem. Isso porque a Klabin
Segall não cumpriu os compromissos financeiros das debêntures (dívidas) em 2008 e pediu
postergação do pagamento dos
juros das debêntures até o mês
de junho.
O não cumprimento das
obrigações fez com que a agência de classificação de risco
Standard & Poor's rebaixasse a
companhia, cuja prejuízo líquido no último trimestre do ano
foi de R$ 15,2 milhões.
Para concluir o negócio, as
ações da Klabin Segall foram
avaliadas em R$ 1,83. Isso fez
com que o valor da empresa
fosse estimado em R$ 112,5 milhões. A construtora continuará a ter capital aberto e sendo
negociada no Novo Mercado da
Bovespa, segundo comunicado
divulgado ontem à noite ao
mercado.
Os administradores Sérgio
Segall, Oscar Segall e Antonio
Setin permanecerão na empresa e assinaram termos de não
concorrência até 2014.
Ontem, as ações da Klabin
Segall subiram mais de 30%,
enquanto o Ibovespa, indicador que abriga as ações mais
negociadas na Bolsa, caiu
2,04%. A possibilidade da concretização do negócio havia sido noticiada ontem pelo jornal
"Valor Econômico". A operação, no entanto, não acarretará
direito de retirada para os acionistas da Klabin Segall.
Ontem, também, a Klabin
Segall anunciou a venda de 25%
de participação no empreendimento Seridó, no Jardim América, em São Paulo, por R$ 50
milhões. A participação foi vendida a um fundo de private
equity americano, pertencente
ao grupo Golden Tree Insite
Partners.
Procuradas, tanto a Klabin
Segall quanto a Agra não concederam entrevista e afirmaram
que se pronunciarão em conferência a ser realizada amanhã.
(CRISTIANE BARBIERI)
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