1
"Meu Refrão": Chico improvisa versos sobre seu time: "Hoje o Fluminense/ Perdeu bem roubado"

2
"Você Não Ouviu"/ "Tem Mais Samba": Chico canta o primeiro samba, e Odete Lara, o segundo, acompanhada pelo coro no refrão

3
"Amanhã, Ninguém Sabe": Chico canta acompanhado pelo MPB-4 no refrão

4
"Sonho de Carnaval": O MPB-4 interpreta o samba em ritmo acelerado

5
"A Rita"/ "Será que Cristina Volta?": Chico canta versão da primeira, trocando "Rita" por "Odete" na letra. Ela canta a segunda, tendo "Chiquinho" como personagem no lugar de Cristina

6
"Fica": A música, que seria gravada em "Chico Buarque Vol. 2" (1967), é interpretada pelo MPB-4

7
"Noite dos Mascarados": Chico canta com Odete a música que ele gravaria depois com Elis Regina

8
"Ela e Sua Janela"/ "Morena dos Olhos D'Água": A primeira é interpretada por Odete; a segunda, pelo MPB-4

9
"Pedro Pedreiro": Chico interpreta em voz e violão até o final, quando o canto é abafado pela explosão de flauta, bateria e aplausos

10
"Malandro Quando Morre"/ "Funeral de um Lavrador": A primeira é inédita na voz de Chico, que canta os primeiros versos. O MPB-4, que mais tarde a gravaria, continua. Na segunda, o MPB-4 faz contraponto a Odete

11
"Olê Olá": Chico a interpreta com arranjo similar ao que entraria no seu disco de estréia

12
"A Banda": Chico interpreta com participação de Odete e o MPB-4 no refrão. O final em minuendo serve de senha para a irrupção eufórica do público


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