JBS oferece R$ 268 mi pelo frigorífico Independência

A JBS, líder mundial em carnes, fez proposta para comprar ativos do frigorífico Independência, em recuperação judicial desde 2009.

A oferta é de R$ 268 milhões por quatro frigoríficos -dois em Mato Grosso do Sul, um em Goiás e outro em Rondônia-, dois curtumes em Rondônia e dois centros de distribuição em São Paulo.

Pela proposta, R$ 135 milhões seriam pagos em ações da JBS ao valor de R$ 7,91 cada uma, e o resto, em dinheiro. Ontem, as ações fecharam a R$ 7,18, queda de 6%.

O Independência, que já esteve entre os maiores frigoríficos do país e quebrou com a crise global de 2008, paralisou suas operações durante o processo de recuperação judicial. Apesar disso, seus ativos são reconhecidos como modernos pelo mercado.

A capacidade de abate dos quatro frigoríficos é estimada em 3.500 cabeças de bovinos por dia, o que representa 12% da capacidade atual da JBS, de 30 mil cabeças/dia.

A dívida do frigorífico, de R$ 1,5 bilhão, segundo o último documento disponível, não irá para a JBS.

O pagamento aos credores do Independência -incluindo o BNDES- já estaria dentro dos R$ 268 milhões, o que indica, portanto, que eles precisarão aceitar um bom desconto no valor da dívida para fechar o negócio. No passado, eles já recusaram oferta por valor maior.

A concentração de mercado, que pode aumentar ainda mais com essa aquisição, preocupa os pecuaristas.

"Esse desfecho pode ser um acalento aos credores, mas no futuro pode dar prejuízo aos pecuaristas", diz Armando Candia, advogado da Acrimat (Associação dos Criadores de Mato Grosso).

A próxima assembleia está marcada para o dia 30. O Independência ainda têm dívidas com grandes pecuaristas, mas os bancos concentram mais da metade da dívida do frigorífico.