Operação reduzirá fatia de 61% do governo dos EUA na empresa

DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

A General Motors deve levantar US$ 10 bilhões com a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo fontes ligadas à negociação.
A operação, que deve ser iniciada dia 17, reduzirá a participação do governo americano na empresa. Espera-se que o Tesouro venda US$ 7 bilhões em ações, reduzindo de 61% para cerca de 35% a fatia na montadora.
A operação de retorno à Bolsa marca o esforço para devolver os aportes de cerca de US$ 60 bilhões feitos pelos governos dos EUA e Canadá, depois da concordata da empresa, em 2009.
Segundo analistas, a estratégia do governo de não vender as ações de uma vez faz sentido. É uma forma de tentar não ter prejuízo com o dinheiro injetado na companhia. Para conseguir igualar o valor do socorro, o preço das ações deveria estar 60% mais alto, estimam.
O governo canadense deve vender US$ 1 bilhão em ações, e o sindicato ligado à empresa, os outros US$ 2 bilhões.
As fontes estimam que os papéis sejam negociados num intervalo entre US$ 26 e US$ 29 e que o valor de mercado da empresa seja avaliado em US$ 50 bilhões no dia da operação.
A montadora deve iniciar, nesta semana, um "road show" para atrair investidores. Cinco fundos soberanos da Ásia e do Oriente Médio estariam dispostos a comprar até US$ 2 bilhões.
Ontem, o "Wall Street Journal" revelou que a GM deixará de pagar US$ 45 bilhões em impostos ao usar um benefício com base em perdas tributárias passadas.


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