Petrobras lanzará más de US$ 1000 millones en títulos de deuda

13/05/2015 - 14h48

Por primera vez en 15 años, la estatal Petrobras intentará vender títulos de deuda en Brasil. El plan es recaudar entre US$ 993 millones y US$ 1300 millones para reforzar la caja y financiar inversiones.

La petrolera fue obligada a cambiar de estrategia, porque los mercados internacionales están reticentes con sus papeles como consecuencia del escándalo de corrupción. Petrobras acostumbra realizar este tipo de captación en el exterior para pagar menos intereses.

El público-objetivo de estos títulos serán los grandes inversores, como los fondos de pensión de las estatales y los principales fondos de inversión de renta fija.

Esta semana, Petrobras está terminando de contratar a los bancos encargados de coordinar la oferta. La misión podría quedar a cargo del banco Bradesco, del Banco do Brasil, del BTG Pactual y de Votorantim.

Los bancos creen que puede llegar a haber una buena demanda de papeles de Petrobras dentro de Brasil, a pesar de la crisis de confianza que la empresa viene enfrentando. El riesgo que corren los títulos es la quiebra de la estatal, una posibilidad considerada remota después de la difusión del balance de la empresa.

Desde que el ex presidente del Banco do Brasil, Aldemir Bendine, asumió la dirección de Petrobras, en febrero pasado, la estatal decidió tomar deuda en el mercado, pese a que su deuda neta ya alcanzó US$ 93.300 millones.

En su último balance, Petrobras informó que pretende captar US$ 13.000 millones de los US$ 19.000 millones autorizados por el consejo de administración.

Traducido por NATALIA FABENI

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	Sergio Moraes - 16.dez.2014/Reuters
	Por primer vez en 15 años, Petrobras venderá títulos de deuda en Brasil