São Paulo, sábado, 12 de outubro de 1996 |
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Brasil lança US$ 750 milhões em bônus
FERNANDO RODRIGUES
Na prática, o país estará aumentando sua dívida externa em US$ 750 milhões. O dinheiro servirá para abater a dívida interna. Pela dívida interna, o governo paga um juro aproximado de 26% ao ano. No caso desses títulos anunciados ontem, o juro deve ficar em torno de 9,5% ao ano. Além disso, a maior parte dos papéis da dívida interna vencem em, no máximo, 12 meses. Para os bônus que serão lançados no exterior, o prazo previsto deve ficar entre cinco e dez anos. Chamados de "títulos soberanos do Brasil" pelo Banco Central ou de "global bonds" pelos agentes do mercado financeiro, os papéis brasileiros ainda não têm data certa de lançamento. O governo prevê que os bônus possam ser vendidos para investidores no final deste mês ou em novembro. Ontem, foi cumprido o primeiro requisito burocrático, com a entrada do processo na "Securities and Exchange Comission (SEC)", a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) dos EUA. É necessário dar entrada na SEC porque os papéis serão vendidos a investidores residentes nos EUA. Na semana do dia 21, diretores do Banco Central devem fazer apresentações para investidores estrangeiros em cidades da Ásia, dos Estados Unidos e da Europa. Como de praxe, o Banco Central contratou duas instituições financeiras internacionais para liderar a emissão dos papéis. São o J.P.Morgan & Co. e o SBC Warburg -que devem receber uma comissão ainda não revelada pelo BC. Oportunidade O lançamento era desejo antigo do BC. Há pelo menos um ano, a idéia vinha sendo discutida pela diretoria da autarquia. Com a estabilidade, a equipe econômica acredita que o país tem potencial inexplorado para captar dinheiro barato no exterior -no caso, barato em relação aos juros internos. A operação só está sendo possível porque o Senado aprovou, no mês passado, o pedido do BC. O Senado autorizou que o BC emitisse títulos com a finalidade de abater tanto dívida externa como interna. Toda a operação será fiscalizada pelos senadores. Dez dias depois de concluída a venda dos papéis, o BC está obrigado a enviar aos senadores toda a documentação utilizada. Isso inclui os contratos com as instituições internacionais que fizeram a colocação dos títulos para o BC. Pagamento de dívida Ontem, o BC também anunciou o pagamento de juros de sete bônus que compõem a dívida externa do país. O governo desembolsou US$ 1,259 bilhão. O pagamento normalmente é feito nos dias 14 de abril e outubro. Mas o BC antecipou o desembolso. Próximo Texto: Roupas chegam mais baratas às lojas Índice |
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