France Presse

Alfonso Cortini, presidente da petrolífera espanhola Repsol, durante anúncio da oferta de compra da companhia argentina YPF

ANDRE SOLIANI
de Buenos Aires

A Bolsa de Valores de Buenos Aires disparou um dia depois que a Repsol, empresa petrolífera espanhola, anunciou que pagaria US$ 13,437 bilhões para comprar 85,01% das ações da companhia de petróleo argentina YPF.
O índice Merval das ações mais negociadas em Buenos Aires subiu 9,59%. É uma das maiores altas do ano. O volume de negócios também foi recorde, atingindo US$ 183 milhões.
Operadores locais afirmaram que a euforia no pregão argentino foi puxada pelos papéis da YPF, que subiram 17%, fechando em US$ 41,85. A Perez Companc e as empresas de telefonia também ajudaram na alta de ontem.
Se a Repsol comprar a YPF, essa será a maior aquisição da América Latina.
A Repsol já possui 14,99% do capital da YPF, adquiridos por US$ 2,1 bilhões em janeiro passado. Segundo a YPF, a Repsol já é a maior acionista individual da empresa. A YPF começou a ser privatizada em 93 e o governo detém hoje 5,3% do capital.
O Ministério da Economia informou ontem que estaria disposto a vender suas ações. "A proposta pode ser interessante para o governo", disse Alejandro Quiroga López, subsecretário do ministério.
A Repsol está disposta a pagar US$ 44,78 por ação. O negócio só será fechado, no entanto, se a Repsol conseguir comprar mais de 50% das ações, garantindo o controle acionário da YPF.
O dinheiro para a operação será obtido com um grupo de bancos, dispostos a emprestar US$ 15,5 bilhões. Os bancos são BBV, Goldman Sachs, La Caixa, Merrill Lynch, Citigroup e UBS, segundo a Repsol.
Para o presidente da petrolífera espanhola, Alfonso Cortini, a fusão garantirá a expansão da empresa no mundo e na América Latina. "Os ativos e as experiências das duas empresas se encaixam perfeitamente."
A Repsol concentra seus negócios em refino e distribuição de gás e petróleo. A YPF, por sua vez, é mais forte na exploração.
A soma das reservas de petróleo e gás das duas empresas chegaria a 4,226 bilhões de barris, sendo 3,248 bilhões apenas da YPF. Os dados são de 98. Juntas, seriam a oitava empresa do setor no mundo, de acordo com a Repsol.
O negócio também possibilitaria ganhos de escala. Cortini estima economia superior a US$ 300 milhões por ano em marketing.
Outras fontes de economia seriam a venda de US$ 2,5 bilhões de ativos e o corte de US$ 2 bilhões em investimentos entre 99 e 2002. Essa redução de gastos seria usada para pagar a dívida com os bancos responsáveis pelo financiamento. A Repsol também emitiria papéis no valor de US$ 6 bilhões.


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