MARCELO DIEGO
de Nova York

O Deutsche Bank anunciou ontem a conclusão da compra do Bankers Trust, criando a maior instituição financeira em ativos do mundo, com US$ 831 bilhões. A aquisição vai custar US$ 10,1 bilhões ao Deutsche.
O Deutsche é o maior banco alemão. O Bankers é a oitava maior instituição bancária dos EUA.
O acordo foi anunciado ontem em Frankfurt (Alemanha). Simultaneamente, a direção do Bankers divulgou uma nota em Nova York comunicando "total apoio à transação".
Na última semana, o negócio já havia sido submetido ao comitê bancário do Federal Reserve (o banco central dos EUA). Não houve nenhuma objeção.
As direções das duas instituições já haviam concordado com a transação anteontem.
O Deutsche tem ativos de US$ 675 bilhões, enquanto o Bankers tem US$ 156 bilhões. Ativos são o conjunto de bens, valores e créditos que formam o patrimônio de uma empresa, opondo-se aos passivos (dívidas e obrigações).
A General Motors, por exemplo, considerada pela revista "Fortune" como a maior empresa do mundo, tem ativos de US$ 229 bilhões.
Por esse lado, a nova instituição é maior do que o Citigroup (reunião do Citicorp e do grupo Travelers), com ativos de US$ 700 bilhões.
A formação do Citigroup, no entanto, ainda detém o recorde das fusões no mercado, pois movimentou US$ 70 bilhões. A empresa foi formada neste ano.
Ontem, o presidente do Deutsche Bank, Rolf Breuer, disse que o nome Bankers Trust vai ser mantido para as agências nos EUA.
Segundo ele, a estratégia do banco é fortalecer sua posição na Europa e penetrar nos EUA. "O Bankers Trust é a plataforma que vai permitir nossa entrada nos EUA."
O pagamento dos US$ 10,1 bilhões será feito utilizando parte dos lucros da empresa, emitindo novas ações da instituição em marcos alemães e reduzindo custos.
Breuer anunciou que serão cortados 5.500 postos de trabalho (5,7% do total da nova empresa). Os principais cortes acontecerão em Londres e em Nova York.
A transação deverá ser concluída em maio e ainda precisa da aprovação do Estado de Nova York.
Frank Newman, o atual presidente do Bankers Trust, vai ganhar uma cadeira no comitê de operações do Deutsche.
O Bankers estava enfrentando problemas neste ano. Ele havia tido perdas de US$ 488 milhões no último trimestre, devido à sua exposição aos fundos de investimento de longo prazo.

Itaú
O presidente do Itaú, Roberto Setubal, diz que sua parceria com o Bankers terá que ser revista após a aquisição deste pelo Deutsche.
O Itaú tem uma joint venture com o Bankers desde 93, formando o Itaú Bankers Trust, um banco de investimentos.
"O Itaú Bankers Trust terá que ser discutido e repensado, mas o Deutsche deve ter uma lista grande de prioridades antes de chegar ao nosso caso", diz Setubal. Até o momento, não se sabe qual será o desfecho para a joint venture.



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