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MEGAFUSÃO
Acordo entre empresas do setor químico, avaliado em US$ 11,6 bi, formará 2ª companhia do mundo
Dow Chemical compra Union Carbide
RENATO FRANZINI
de Nova York
A Dow Chemical Company
anunciou ontem em Nova York a
compra de sua concorrente
Union Carbide Corporation, num
negócio avaliado em US$ 11,6 bilhões (R$ 21,3 bilhões).
A fusão foi aprovada pelo conselho de diretores das duas empresas, mas ainda depende da
aprovação de autoridades reguladoras de mercado e de acionistas
da Union Carbide.
Se o negócio for aprovado, a
americana Dow se tornará a segunda maior fabricante de produtos químicos do mundo, passando a alemã Basf AG e ficando atrás
apenas da americana DuPont. A
Dow se tornará também a maior
fabricante de polietileno, a matéria-prima usada na produção de
sacos de lixo, por exemplo.
O anúncio ontem surpreendeu
o mercado, e as ações da Union
Carbide subiram 22%; as da Dow
caíram 4,9%.
Isso aconteceu porque o acordo
de fusão prevê que os acionistas
da Union Carbide receberão 0,537
ação da Dow por ação que tiverem, dando a eles uma participação de 25% na Dow. O acordo foi
considerado por analistas de mercado vantajoso para os acionistas
da Union Carbide.
O total de US$ 11,6 bilhões do
negócio toma como base os valores das ações no fechamento de
terça (US$ 9,3 bilhões), além de
dívidas da Union Carbide no valor de US$ 2,3 bilhões que a Dow
assumirá.
William Stavropoulos, presidente e chefe-executivo da Dow,
disse em uma conferência por telefone com jornalistas que a fusão
só deve estar completa no primeiro trimestre do próximo ano.
Até lá, as duas companhias continuam funcionando separadamente e uma equipe trabalhará na
modelagem da fusão.
Com a fusão, a Dow terá vendas
anuais de mais de US$ 24 bilhões
e ativos de cerca de US$ 30 bilhões, com escritórios de venda
em 168 países e empregando 49
mil pessoas.
As duas companhias esperam
uma economia (em conjunto) de
US$ 250 milhões no primeiro ano
e de US$ 500 milhões no segundo
ano, principalmente pela demissão de cerca de 4% da força de trabalho.
Stavropoulos disse que as fábricas que sofrerão cortes ainda não
foram definidas.
Dow e Union Carbide têm fábricas no Brasil. A Dow tem quatro
complexos industriais (um na Bahia e três em São Paulo), quatro
terminais marítimos e participações em três fábricas. A Union
Carbide tem quatro fábricas no
país.
No ano passado, o faturamento
da Dow no Brasil foi de US$ 960
milhões. Neste ano, devido à desvalorização do real, o faturamento previsto é de US$ 770 milhões.
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