ÉRICA FRAGA
DA REPORTAGEM LOCAL

Os balanços do terceiro trimestre indicam que começa a ocorrer uma mudança no perfil dos resultados do sistema financeiro. Enquanto o peso dos tradicionais ganhos dos bancos com títulos públicos caiu de 37,7% para 32,1% da receita total, a fatia referente às suas receitas com serviços saltou de 10,8% para 17,4%.
Os dados, referentes aos primeiros nove meses do ano em comparação com igual período do ano passado, refletem a média dos resultados de seis bancos que detêm 53,7% dos ativos do sistema financeiro. As informações são da consultoria Austin Asis.
Segundo analistas, o movimento de queda de juros iniciado em junho deste ano já passou a ter reflexo sobre o lucro dos bancos no terceiro trimestre. Desde então, as taxas caíram de 26,5% anuais para 19% ao ano e a tendência é que continuem se reduzindo, ainda que em ritmo menor.
"A redução dos ganhos com títulos tem levado os bancos a uma busca por ganhos maiores com as receitas dos serviços", diz Erivelto Rodrigues, sócio da Austin Asis.
Segundo João Augusto Salles, analista do setor bancário da consultoria Lopes Filho, neste ano, os bancos têm conseguido aumentar seus ganhos com serviços de duas formas principais. Uma delas é via ampliação da base de clientes:
"Todos os processos de fusão e compras de bancos resultam em crescimento da base de clientes e, portanto, na ampliação dos ganhos de escala", afirma Salles.
A outra é por meio do aumento do número de serviços tarifados. Essa é uma forma de compensar a provável queda no valor das taxas cobradas em consequência, justamente, da briga pela conquista de novos clientes.
"As tarifas bancárias ainda são muito altas no Brasil. Sinal disso é que os bancos têm feito muita propaganda sobre redução de juros, mas não falam de tarifas. Mas a concorrência maior por clientes deverá levar à redução dessas tarifas também", diz Alberto Borges Matías, sócio da ABM Consulting.
Na verdade, em termos reais, isso já vem ocorrendo. Entre novembro do ano passado e outubro deste ano, os preços dos serviços bancários subiram 11,53%, pouco abaixo da inflação do período, de 12,3%, segundo o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Fipe.
A pequena redução, no entanto, está longe de abalar os ganhos acumulados pelos reajustes dos últimos anos. Dados da Fipe mostram que, entre janeiro de 2000 e outubro de 2003, as tarifas dos serviços cobrados pelas instituições financeiras subiram 48,12%, bem acima da inflação de 32,04%.
Por outro lado, assim como Salles, outros especialistas enxergam espaço para o crescimento das receitas com cobranças por serviços que, hoje, são gratuitos. Rodrigues, da Austin Asis, cita os serviços via internet. "Hoje, muitos desses serviços não são cobrados. Isso tende a mudar."
Roberto Troster, economista-chefe da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), concorda. "Hoje, há a existência dos chamados subsídios cruzados pelos quais um banco cobra caro por determinado serviço. Mas, em compensação, não cobra nada por outros. A tendência é que as tarifas caiam, mas que mais serviços sejam cobrados", diz.
No entanto, ressalta Troster, a grande contribuição para os resultados dos bancos nos próximos anos deverá vir da receita com crédito. Entre janeiro e setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2002, essas receitas caíram 24,8%, segundo o levantamento da Austin Asis. Já os ganhos com serviços cresceram 18,3% e os resultados com títulos públicos despencaram 37,4%.
Mas a queda da receita com crédito é explicada basicamente por um efeito contábil. Como algumas linhas de financiamento são em dólares, a valorização do real fez com que essa fatia da carteira perdesse valor.
Nos próximos anos, a expectativa é que os bancos ofereçam mais crédito para compensar a redução dos lucros com títulos públicos. Para 2004, a Febraban prevê aumento de 15,3% do total de crédito ofertado no país.


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