DA REPORTAGEM LOCAL

A Eletropaulo anunciou ontem que conseguiu rolar os US$ 100 milhões em "commercial papers" de sua emissão, que venceram no último dia nove.
Segundo comunicado da empresa, 80,99% dos detentores do papel aceitaram a oferta de permuta por títulos mais longos, com vencimento em 2004.
A empresa ofereceu três opções de rolagem que incluíam o pagamento imediato de parte da dívida -15% a 30% do total- e juros maiores que os embutidos no papel, atualmente.
Nos próximos dias ela começará a fazer o pagamento parcial aos credores que aderiram à oferta.

Fôlego
Segundo Sérgio Tanashiro, analista do Unibanco, "a Eletropaulo ganha um pouco de fôlego com o acordo, mas a negociação é um processo contínuo que deverá se estender ao próximo ano".
A empresa tem dívidas de curto prazo no valor de R$ 4 bilhões e tem uma geração de caixa anual de R$ 1,4 bilhão. "Não tem como liquidar suas dívidas, terá de ganhar tempo."
Também sua controladora, a AES Elpa, tenta reestruturar uma dívida com o BNDES, estimada em US$ 250 milhões.
Ontem a empresa informou ao mercado que o banco suspendeu o vencimento de qualquer dos débitos até 30 de janeiro de 2003. "Com isso, o BNDES jogou a decisão para o próximo governo", diz Tanashiro.

Ações
Segundo o analista, a reestruturação da dívida da AES Elpa é importante, pois foram dadas ações de controle da Eletropaulo em caução.
"Se o BNDES resolver endurecer, poderá tornar-se o controlador da Eletropaulo", afirma Tanashiro. (SANDRA BALBI)


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