Empresa deve ter maior IPO dos mercados dos EUA

DA REDAÇÃO

A Visa, administradora de cartões de crédito, pode levantar até US$ 18,76 bilhões com seu IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês), no que seria o maior valor arrecadado com uma abertura de capital nas Bolsas dos Estados Unidos.
A Visa anunciou ontem que pretende oferecer 406 milhões de papéis por US$ 37 a US$ 42, o que, no seu valor máximo, representaria cerca de US$ 17 bilhões. Outros 40,6 milhões poderão ser adquiridos pelos subscritores dos papéis (bancos como JP Morgan e Goldman Sachs), o que levaria o IPO a cerca de US$ 19 bilhões. No valor mais baixo, a empresa levantaria aproximadamente US$ 15 bilhões.
Caso os valores sejam confirmados, a abertura de capital da Visa, programada para o dia 19 de março, superará facilmente a maior já realizada até agora nos mercados americanos: os US$ 10,62 bilhões arrecadados pela AT&T Wireless Group em 2000. Ela também se aproximará dos US$ 19 bilhões do banco estatal chinês ICBC, em 2006, e dos US$ 18,4 bilhões da companhia de telefonia celular japonesa NTT DoCoMo, em 1998 -que são os maiores IPOs da história.
A rival MasterCard realizou seu IPO em maio de 2006 e, desde então, o valor das suas ações subiram mais de 300%. Ontem, porém, elas tiveram queda de 2,21%.
No Brasil, a VisaNet pode fazer seu IPO ainda neste ano -um dos mais esperados no país desde os realizados pela BM&F e pela Bovespa, no ano passado.