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COMUNICAÇÕES
Empresa, que vai ter aporte de US$ 1 bi, pretende adiar pagamentos que vencem neste ano e em 2003
Net negocia para rolar dívida de US$ 80 mi
LÁSZLÓ VARGA
DA REPORTAGEM LOCAL
A Net (nova denominação da
Globocabo) iniciou entendimentos com um grupo de 15 bancos
credores para adiar o pagamento
de dívidas de aproximadamente
US$ 80 milhões, que vencem em
outubro deste ano e em outubro
de 2003.
O objetivo da empresa é adiar o
vencimento dos débitos para os
próximos anos, enquanto se dedica à uma reestruturação financeira e administrativa.
Com isso, a Net passa a fazer
parte do grupo de empresas de telecomunicações no Brasil que têm
procurado alongar suas dívidas,
devido à crise no setor.
A operadora de TV a cabo já fechou um acordo de aporte de capital com a maioria dos seus acionistas majoritários, até mesmo
com o BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social).
O diretor-geral da empresa,
Luiz Antonio Viana, disse, no entanto, que a renegociação e o
alongamento da dívida são importantíssimos para a Net. "O
alongamento é absolutamente
necessário. Há uma concentração
muito grande de dívidas que vencem em outubro de 2002 e 2003. E
queremos concentrar nossos esforços na reestruturação da companhia", afirmou Viana.
Aportes
Segundo o executivo, os entendimentos finais para o aporte de
capital de R$ 1 bilhão na Net, por
parte dos seus principais acionistas, como as Organizações Globo,
Bradesco, grupo RBS e BNDES,
devem terminar em julho.
"A partir daí faremos um road
show [encontro com investidores" em São Paulo, Estados Unidos e Europa para captar mais dinheiro no mercado", disse Viana.
O total da dívida líquida da Net
é de R$ 1,6 bilhão. Mesmo com o
apoio da maioria de seus acionistas majoritários, a operadora não
conseguiu até agora convencer a
Microsoft a participar também do
processo de aporte de capital.
A multinacional norte-americana detém atualmente 8,7% das
ações ordinárias (com direito a
voto) da operadora. Caso não injete mais dinheiro na Net, sua participação acionária cairia para
cerca de 5%.
"Estamos conversando com a
Microsoft. O acordo com ela depende dos equipamentos e softwares que iremos usar na construção da nossa primeira rede de
cabos digitais", disse Viana.
Interatividade
A Net pode usar softwares da
Microsoft na nova tecnologia, que
permite maior interatividade dos
usuários com a programação dos
canais da operadora. O valor do
investimento, no entanto, é que
tem travado o acordo.
A Net passou ontem a ser a primeira companhia listada no nível
2 da Bovespa (Bolsa de Valores de
São Paulo).
A decisão garante aos acionistas
minoritários mais acesso a informações da companhia.
A mudança de status também
permite que os acionistas preferenciais (sem direito a voto) recebam 100% do valor da ação pago
para os ordinários (com direito a
voto), em caso de venda da companhia.
A entrada no nível 2 é uma forma de a Net tentar atrair novos investidores. "Nossa meta é captar
R$ 280 milhões no mercado", disse Viana.
Até dezembro, a operadora pretende aderir ao novo mercado da
Bovespa, que transforma todas as
ações preferenciais em ordinárias,
garantindo direito de voto a todos
os acionistas.
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