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Grupo francês terá base mundial no Brasil
Minoritários da Açúcar Guarani poderão trocar as ações pelos papéis emitidos pela Tereos Internacional
AGNALDO BRITO
DA REPORTAGEM LOCAL
O grupo francês Tereos, controlador da Açúcar Guarani
S.A. -quarta mais processadora de cana-de-açúcar do país-
abrirá o capital no Brasil e
montará a sede mundial da organização em São Paulo.
Além de produtor de açúcar e
de álcool no Brasil, na África e
na Europa, o grupo é processador de cereais. Aos acionistas
minoritários da Guarani, serão
ofertadas ações da Tereos Internacional S.A.
As ações da Tereos Internacional serão listadas na
BM&FBovespa. Até o fim de
maio, um comitê independente
apresentará o valor de troca
dos papéis. Segundo informação do diretor financeiro do
grupo Tereos, Alexis Duval, os
minoritários que não aceitarem a troca de ações terão a opção de vender seus papéis pelo
valor patrimonial de R$ 4 por
ação. Ontem, a cotação da ação
ON da Guarani fechou em R$
4,87, com alta de 0,83%.
A operação segue tendência
de reorganização do setor de
açúcar e álcool no Brasil, com
forte participação de grupos internacionais. Há pouco mais de
um mês, o grupo Cosan, maior
processador de cana-de-açúcar
do mundo -moagem de 53 milhões de toneladas- anunciou
associação com a Shell.
Com o acordo, a Guarani passa a integrar um grupo com faturamento de US$ 2,5 bilhões,
ante US$ 600 milhões como
empresa isolada. A Tereos Internacional terá geração de caixa de cerca de US$ 366 milhões.
O negócio muda também o
perfil financeiro do grupo. A relação dívida líquida sobre a geração de caixa da Guarani cai de
4 vezes para 3,2 vezes. Essa será
uma vantagem para o minoritário da Guarani.
Segundo Jacyr Costa, diretor-presidente da Guarani, a
junção dos ativos no Brasil, na
Europa e na África dará ao grupo Tereos capacidade total de
19,8 milhões de toneladas (15,2
milhões no Brasil).
Em 2009, a Guarani processou 14 milhões de toneladas de
cana, produziu 1 milhão de toneladas de açúcar e 490 milhões de litros de álcool.
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