DE SÃO PAULO

Nos EUA, há 55 mil planejadores financeiros certificados. A certificação existe desde 1986 e a maioria dos profissionais trabalha fora de instituições financeiras, como consultores independentes.
Com a crise, os bancos americanos começaram a contratar esse tipo de profissional para dar orientação ao cliente e restabelecer a confiança perdida no sistema financeiro.
A maioria das instituições trabalham com a chamada arquitetura aberta de distribuição. Por ela, um banco ou corretora vende investimentos próprios ou de um concorrente que melhor atendam as necessidades do cliente.


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