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Las empresas Claro, Vivo y Oi cierran un acuerdo para comprar TIM

31/10/2014 - 14h13

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JULIO WIZIACK
DE SÃO PAULO

Las operadoras de telefonía celular Claro y Vivo cerraron un acuerdo con el banco BTG Pactual para comprar, en conjunto con la compañía Oi, TIM Brasil, la segunda mayor empresa de este rubro en Brasil, y repartirla en tres.

El valor todavía no está cerrado, pero podría llegar a US$ 13.000 millones, el mayor negocio realizado en este sector en el país. Son cerca de US$ 12.400 millones, más el pago de una prima de un 5% a los accionistas controladores y minoritarios de TIM.

Folha averiguó que será hecha una oferta abierta a los accionistas de Telecom Italia, dueña de TIM Brasil, que decidirán en una asamblea. Según el acuerdo, Claro debe quedarse con el 40% de TIM y el otro 60% será repartido entre Vivo (32%) y Oi (28%).

Los principales accionistas, como la francesa Vivendi, estarían dispuestos a aceptar. Todavía no está definido lo que va a suceder con los clientes de estas compañías.

La presentación de la propuesta está sujeta a la venta de Oi, perteneciente a Portugal Telecom (PT) en Portugal; está previsto que la semana que viene el negocio ya esté cerrado.

De acuerdo con las investigaciones de Folha, son cinco los interesados. Entre ellos hay dos operadoras -la francesa Altice es una de ellas- y tres fondos de inversión.

El valor de esa transacción será de cerca de US$ 9500 millones, descontando la deuda e incluyendo el pago de una prima por el control. Con este dinero, Oi va a reducir su deuda para poder sostener su parte en la oferta por la compañía TIM.

En las conversaciones que mantuvo con el BTG Pactual, Telecom Italia dijo que TIM Brasil no está a la venta e hizo una contrapropuesta: una fusión con Oi.

Pero solamente entrarían en ese negocio si asumieran el comando de la nueva empresa. Para eso, pagarían hasta US$ 1,2 por acción a los accionistas de Oi, prácticamente el doble de su valor en el mercado.

Otra condición de Telecom Italia fue la de ver todos los documentos de Oi para no tener "sorpresas desagradables" en el futuro, como aquel descubrimiento que hizo la propia empresa durante el proceso de fusión con Portugal Telecom.

Después de las diligencias en la contabilidad de las dos empresas, surgió un "préstamo" de más de US$ 1000 de parte de Portugal Telecom a Rio Forte en la víspera de la fusión. La empresa, que pertenece al Grupo Espírito Santo, socio de Oi, entró en bancarrota.

El BTG respondió a Telecom Italia que solamente podría negociar la compra de TIM Brasil y quedó en enviar una propuesta.

Pese a que niegue la venta de TIM, el presidente de Telecom Italia, Marco Patuano, ya afirmó que todo depende "del valor del cheque".

En una posible venta, parte de los recursos sería invertida en Telecom Italia para permitir la oferta de TV, foco de su nuevo socio, la compañía francesa Vivendi.

Traducido por NATALIA FABENI

Lea el artículo original

Editoria de Arte/Folhapress

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