Segredos
do Poder
"I'm too old for this shit", dis Elena Landau
25/05/1999
Editoria: BRASIL
Página: 1-9
Nelson Rozental, diretor do BNDESPar (BNDES Participações), liga
para Elena Landau (então no Banco Opportunity). É o dia 28 de julho
de 98, véspera do leilão. Aparentando nervosismo, Landau informa
que negocia o financiamento para a compra da Embratel pelo Opportunity.
Enquanto isso, os três principais sócios do Opportunity _Pérsio
Arida, Daniel Dantas e Arthur Carvalho_ estão na Previ. Na conversa
com Rozental, Elena Landau pede socorro ao BNDES para fazer os cálculos
matemáticos do consórcio que vai disputar a Embratel. É uma conversa
de amigos. Landau, apesar de demonstrar ansiedade, brinca citando
o que diz ser uma frase de um filme de Clint Eastwood: "I'm too
old for this shit". Rozental tenta tranquilizar Landau.
Nelson Rozental - Alô.
Elena Landau - Oi.
Rozental - Oi, Elena, tudo bem?
Elena - Tudo. Quer dizer, eu tenho só uma frase pra te dizer:
"I'm too old for this shit" ("Estou muito velha para esta merda"),
entendeu? (risos). Você foi ver "Os Imperdoáveis"? O Clint Eastwood,
cada vez que subia num cavalo e destroncava as costas, dizia: "I'm
too old for this shit" (risos). Eu tive vontade de matar o (Carlos
Geraldo) Langoni. (risos) Depois disso a gente vai cometer um drink
não é, Nelson? (mais risos)
Rozental - Depois que passar isso aí, e tem de ser antes
do final de semana que vem, que eu vou tirar umas férias prolongadas.
Elena - Ainda bem que tem vocês do outro lado. É um poço
de gente fina, sabe? A gente tem que depurar aquela porcariada com
quem eu estou convivendo nessas três semanas. Fala.
Rozental - Vem cá, como é que ficou lá o negócio da Sprint,
o negócio das garantias?
Elena - A Sprint está o maior boi na linha, porque agora
o cara da Sprint me voltou e disse que tinham conseguido do Nelson
Rozental, do BNDES, uma forma de dar o crédito pro tal do "put"
lá que não atrapalhava o "finance" do BNDES. E não mais explicou.
Então, eu cheguei pra ele e disse que ia fazer essa coisa no tempo
e ele agora diz que não, que tem uma outra informação, que não precisa
fazer no tempo. O que precisa é simplesmente que todos os "shareholders"
(acionistas) dessa companhia abram mão das ações em prol da "put"
e a gente faça uma proporção de um para um com vocês. Mas aí o Fernando
diz que vocês não tinham aprovado um para um?
Rozental - Eu falei agora com o Pio. Ele disse que, se isso
for a única condição para fechamento...
Elena - Eu acho o seguinte, a Sprint _vamos falar uma coisa
pessoal, Elena para o Nelson_, a Sprint está muito soberana nessa
história. Qual é a viabilidade real de eu voltar à Previ agora com
mais um problema?
Rozental - Isso. Mas foi o que eu falei pra ele. Falei, eu
acho, cara, se você colocar isso pra dentro do (...) e já com o
acordo de todos os acionistas da empresa _o que eu acho que vai
ser difícil, porque esse é um bem da empresa, e não de um determinado
grupo_, eu submeto ao meu "board".
Elena - Agora, o meu problema é o seguinte. Eu falei para
o Fernando. Eu posso pegar a "put" lá na Capital Part lá em cima
porque todo mundo é sócio. Então, na realidade, não está beneficiando
o Opportunity. Está beneficiando o Opportunity como administrador
de recursos de todo o mundo, no sentido que ele consegue essa tal
da "put", 'tá? Consegue uma garantia para a "put". Então o Fernando
falou, Elena, você bota no veículo lá de cima, né, que tem todo
mundo.
Rozental - A BNDESPar está onde, só pra lembrar?
Elena - A BNDESPar está tanto na Capital Part quanto na Select,
porque a Select tem 100% da Capital Part, entendeu? Então, tanto
faz. Não tem problema. O problema não é esse. Meu problema é o seguinte.
Eu emburreci. 'Tô com vontade de sentar e chorar (rindo). Eu não
consigo mais fazer conta de garantia. Eu estou tão nervosa, Nelson,
não consigo segurar a caneta. Eu estou sozinha aqui. O Arthur (Arthur
Carvalho, diretor do Opportunity) está na Previ. O Pérsio está na
Previ. O Daniel, na Previ. E eu aqui, com três operadores no meu
pescoço.
Rozental - Vem pra cá, senta com o Fernando.
Elena - É uma conta mínima, olha só. O preço mínimo não é
1.800 (R$ 1,8 bilhão)?
Rozental - Certo.
Elena - Vocês vão financiar 50% do preço mínimo. 'Tá?
Rozental - Certo.
Elena - Que é 900 (R$ 900 milhões), mas deixa pra lá. O Tesouro
vai me pegar 60% dessas ações. Então, no preço mínimo, os 40% _que
são o "down payment"_ dão R$ 720 milhões. Vocês vão financiar R$
360 milhões.
Rozental - R$ 360 milhões. Exatamente.
Elena - Que é exatamente o número de ações livres que eu
tenho. Eu não sei onde estão vendo ação sobrando. Já tá um para
um.
Rozental - Mas o que a gente vai dar... Está limitado a 60%,
20% e 20%, não é isso? Ou então, no caso, você estaria fazendo a
conta de 1.800, e eu estaria liberando 100% na cara?
Elena - Não. Você conta de R$ 1,8 bilhão e eu vou pagar R$
720 milhões, que é o 40% de "down payment".
Rozental - É tudo nacional, não?
Elena - É, eu 'tou supondo, né, porque a Sprint vai entrar
com um nada. Ah, tá bom, sobra por causa dos 25%. Pronto. 'Tá vendo
como eu não estou conseguindo fazer conta?
Rozental - Isso, isso.
Elena - Eu estou tão nervosa aqui, porque tem um mundo de
gente aqui.
Rozental - Isso, então você vai tirar, já de cara, 25%.
Elena - Então eu tiro 25% de R$ 720 milhões, e é o que sobra,
R$ 180 milhões. É exatamente o que sobra. Então o que o BNDES tem
que me aceitar? Me aceitar liberar os R$ 180 milhões.
Rozental - Eu libero as ações embaixo, desde que todo mundo
libere, e eu fico lá em cima com garantia flutuante.
Elena - Então libera a do operacional?
Rozental - A do operacional especificamente pra isso. Eu
não libero para alavancagem financeira.
Elena - Só para a Embratel e para a "put".
Rozental - Isso. Eu não quero é que alguém use essas ações.
Tem modelo aí que eu financiei e ele ainda quer pegar as ações para
levantar outro financiamento (risos) e ainda pega o dinheiro pra
me dar em contrapartida para eu dar mais dinheiro.
Elena - Esses caras vão "bidar" amanhã, hein? Vão "bidar"
pra caramba. Quero ver depois eles liquidarem. Deixa eu correr pra
ver isso então. Depois eu te falo.
Rozental - 'Tá. Aí você (entra) em contato com o Fernando,
tá?
Elena - Um beijo, obrigada.
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