MAELI PRADO
DA REPORTAGEM LOCAL

Os US$ 610,5 bilhões que devem ser desembolsados na aquisição da produtora de celulose Riocell representam um passo fundamental para as duas empresas envolvidas na transação.
A Aracruz exporta praticamente toda a sua produção de 2 milhões de toneladas. Com a compra, torna-se a maior companhia mundial de celulose, com 2,4 milhões de toneladas anuais.
Para a Aracruz, que adquiriu a Riocell, a compra é crucial para seu plano de expansão. A empresa pretende aumentar sua produção em 50%.
No caso da Klabin, vendedora da Riocell, a operação traz uma oportunidade para sanear dívidas, calculadas em R$ 2,7 bilhões. Com a operação, a expectativa da Klabin é que essa cifra diminua para R$ 1 bilhão até o final do ano.

Reestruturação
O negócio foi anunciado na última sexta-feira e deve ser concluída em um mês.
Sem a Riocell, as exportações da Klabin devem cair de 38% da receita da companhia para 30%. Outros ativos devem ser vendidos até o final de 2003 para ajudar no processo de redução das dívidas.
A longo prazo, a venda de ativos deve ajudar também no crescimento da produção de papel da empresa: a previsão é que, em quatro anos, a Klabin passe da atual (1,6 milhão de toneladas anuais) para 2 milhões.
O capital votante da Aracruz é dividido da seguinte forma: Banco Safra (28%); Votorantim Celulose e Papel (28%); grupo Lorentzen (28%), da Noruega; BNDES (12,5%); outros (3,5%).
Com a inauguração em 2005 de uma fábrica da Veracel -empresa da qual a Aracruz possui metade das ações- , a empresa deve passar a produzir 3 milhões de toneladas por ano.
"Nossa intenção é ter a maior participação de mercado possível para agregar valor ao acionista", afirmou João Carsalade, diretor comercial da Aracruz.

Mercado externo
O Unibanco, o UBS Warburg e o escritório Demarest & Almeida Advogados assessoraram a Klabin na operação.
A Riocell localiza-se no município de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Produz 400 mil toneladas por ano de celulose branqueada de eucalipto.
Como a Aracruz, a maior parte de sua produção tem como destino o mercado externo.


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