Banco paga R$ 1,37 bi em ações pelas duas operações

DA FOLHA ONLINE

O Itaú anunciou ontem sua entrada nos mercados do Chile e do Uruguai com a compra das operações do BankBoston. Em troca dos ativos, o Bank of America, dono do BankBoston, vai receber cerca de R$ 1,37 bilhão em ações ordinárias (com direito a voto) do Itaú.
O valor corresponde a 1,7% do capital social do Itaú e toma por base a cotação média de mercado das ações do banco brasileiro entre 21 de fevereiro e 24 de abril, período que antecedeu as negociações finais, multiplicado pelo total de 20,537 milhões de ações a serem repassadas.
O Bank of America já havia vendido as operações do BankBoston no Brasil ao Itaú em 2 de maio, por um valor estimado de US$ 2,2 bilhões. Na época, esse era o preço de 68,518 milhões de ações preferenciais (sem direito a voto) do Itaú que seriam dadas ao banco americano em troca dos ativos.
Desde então, já havia sido concedida ao Itaú a preferência na compra também dos ativos no Chile e Uruguai, que, no entanto, só seriam concretizadas após a realização de uma "due dilligence" (auditoria).
Incluindo as operações brasileiras, que também foram pagas com ações, o Bank of America vai receber um total de 7,4% das ações do Itaú e também poderá indicar um membro para o conselho de administração do banco.
O BankBoston Chile conta com ativos totais de R$ 6,557 bilhões, 50 agências e 62 mil clientes, ocupando o 12º lugar no ranking do sistema financeiro chileno por total de ativos.
No Uruguai, o BankBoston possui 15 agências, aproximadamente 75 mil clientes e ocupa a 3ª posição no ranking dos bancos privados por total de ativos. No Brasil, o BankBoston tem mais de 140 agências e 4.800 funcionários e mais de 225,3 mil clientes. Os negócios ainda têm que ser aprovados por autoridades reguladoras de Brasil, Chile e Uruguai.


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