Operações totalizam em 2006 R$ 131,7 bilhões, diz Anbid

EPAMINONDAS NETO
DA FOLHA ONLINE

As operações de fusões e aquisições, incluindo IPOs (ofertas públicas de ações) e reestruturações societárias, totalizaram R$ 131,7 bilhões em 2006, o maior volume financeiro registrado desde 2002, quando a Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento) começou a acompanhar tais operações. Os dados se referem apenas a operações acima de R$ 20 milhões.
Foi um salto de 237% sobre o volume financeiro registrado no ano anterior. O destaque foi a participação das aquisições de empresas estrangeiras por brasileiras.
Essas operações somaram R$ 53,95 bilhões, ou 67% do total de fusões e aquisições "puras" (que excluem, por exemplo, reestruturações societárias) registradas pela Anbid, que totalizaram R$ 89,7 bilhões (alta de 348% ante 2005).
Mesmo sem os R$ 36 bilhões relativos à compra da canadense Inco pela Vale do Rio Doce, o número ainda apresentou crescimento de 125% ante 2005.
"As empresas estão investindo dentro de um horizonte de crescimento. E as aquisições são uma maneira acelerada de você se preparar para esse crescimento", avalia o coordenador da Subcomissão de Fusões e Aquisições da Anbid, Luiz Antônio França, sobre o aumento das operações em 2006.
O setor de metalurgia e siderurgia respondeu pela maior parte das operações de fusões e aquisições: 34,05% do total. Os setores de telecomunicações (incluindo tecnologia da informação) e financeiro representaram 16,17% e 10,35% do total, respectivamente, seguidos por aviação e aeronáutica (9,45%) e energia (6,64%).
Em 2005, o setor de metalurgia também liderou o levantamento da Anbid, com 21,8% do volume financeiro registrado na época, seguido pelos setores de energia (17,44%) e comércio varejista (13,59%).

Destaques
No ano passado, a Anbid destacou as operações de aquisição da Inco pela Vale, por R$ 35,8 bilhões; a compra da Corporation Sidenor por Gerdau e Santander pelo valor de R$ 1,3 bilhão; a fusão das Lojas Americanas e o site Submarino, por R$ 7 bilhões; a aquisição do BankBoston Brasil pela Itaú Holding, por R$ 4,6 bilhões; e a aquisição da Brasil Ferrovias/ Novoeste pela ALL, por R$ 3,4 bilhões. O Credit Suisse respondeu por operações de fusões e aquisições da ordem de R$ 50,67 bilhões em 2006 e liderou o ranking das principais instituições financeiras.


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