Empresa espera captar pelo menos R$ 689,6 mi

PEDRO SOARES
DA SUCURSAL DO RIO

Depois de separar a logística das demais atividades e criar uma subsidiária para cuidar exclusivamente dessa área, a Vale do Rio Doce quer abrir o capital da Log-in e espera captar ao menos R$ 689,6 milhões com a venda de ações na Bovespa.
Do valor total da oferta, 20% será destinado a investidores de varejo, que poderão fazer um pedido da reserva de ações nos bancos credenciados. Os interessados podem comprar de R$ 1.000 a R$ 300 mil em papéis da companhia. Ofertas acima desse valor só podem vir de investidores institucionais brasileiros ou estrangeiros.
Para comprar ações da empresa é preciso fazer reserva entre 1º e 15 de junho. O prazo pode ser prorrogado pelo banco coordenador UBS-Pactual.
O valor final a ser obtido com a venda de ações depende da demanda e será fixado por meio do bookbuilding - o livro onde serão registradas as propostas de compra dos papéis.
No prospecto da oferta registrado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a Log-in se identifica como a "única empresa no Brasil na área de logística capaz de oferecer soluções integradas de movimentação portuária e transporte de contêineres porta-a-porta".
A Log-in administra o terminal de contêineres do porto de Vitória, uma frota de navios destinada à navegação costeira, uma base ferroviária e realiza serviços de planejamento e gestão em logística.
Atualmente, a Vale controla 94% da companhia, percentual que deve se diluir após a oferta. Segundo o prospecto, o dinheiro arrecadado com a oferta será todo destinado a reforçar o caixa da Log-in para a realização de novos investimentos.
Em 2006, a empresa faturou R$ 392,5 milhões -10,6% mais do que em 2005. O lucro da companhia foi de R$ 36 milhões, 83,7% acima de 2005.


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