Negócio é avaliado em US$ 500 mi; ex-donos avaliaram abrir capital

Mercado de crédito do país é visto como um dos mais promissores do mundo e, por esse motivo, valor da transação foi alto

TONI SCIARRETTA
DA REPORTAGEM LOCAL

Após três meses de avaliação, a chamada "due dilligence", o grupo irlandês Experian decidiu bater o martelo e comprar a Serasa, principal empresa brasileira de análise de crédito. A conclusão do negócio deve ser anunciada hoje.
Donos da Serasa, os bancos Itaú, Bradesco e Unibanco pretendiam abrir o capital na Bolsa em março, mas desistiram da operação quando foram sondados pelo grupo, um dos três mais importantes no mundo em análise de crédito, ao lado da Equifax e da TransUnion.
Ainda não está claro se os bancos brasileiros ficarão com uma parte da Serasa, empresa vista como estratégica para o desenvolvimento do mercado de crédito nos próximos anos. O valor do negócio é estimado em mais de US$ 500 milhões.
Com os juros em trajetória de queda, o mercado de crédito brasileiro cresce a um ritmo de 20% ao ano e é um dos mais promissores do mundo. Para reduzir as taxas aos consumidores, os bancos investem pesado na análise do perfil dos potenciais clientes com o objetivo de minimizar suas taxas de inadimplência.
A expectativa é que o setor ganhe um novo impulso com a criação do chamado "cadastro positivo" de crédito, que demonstrará o quanto potenciais compradores têm de sua renda comprometida com dívidas.
A Serasa tem mais de 300 mil clientes diretos e indiretos e responde hoje a cerca de 3,5 milhões de consultas por dia. Os principais acionistas são os bancos Itaú, Bradesco e Unibanco, que têm 32,54%, 26,5% e 19,17%, respectivamente, de participação na empresa. O Santander tem outros 7%, e o ABN Real, 5,32%. A empresa emprega 2.400 pessoas no país.
A Serasa não comentou a conclusão das negociações. Os bancos Itaú, Bradesco e Unibanco afirmaram que se manifestariam apenas no momento oportuno.
O presidente da Experian no Brasil, Gilberto Vasconcelos, afirmou à Folha que não poderia comentar o andamento dos negócios por conta de cláusula de sigilo.

O novo dono
De origem irlandesa, a Experian é uma empresa de análise de crédito e suporte para marketing, presente em 36 países e com clientes em outros 60. A empresa emprega mais de 12.500 pessoas. Com ações listadas na Bolsa de Londres, a Experian tem faturamento da ordem de US$ 3,1 bilhões.
A maior operação do grupo hoje está nos Estados Unidos, onde a Experian tem importante papel na análise dos financiamentos imobiliários de alto risco, conhecido como subprime, que na semana passada quase quebrou dois fundos do Bear Stearns.
No Brasil, a Experian comprou em meados de abril a Inform@rketing, empresa de marketing que atua no gerenciamento de campanhas e no tratamento de mailing lists.
Entre os clientes da Experian, estão instituições financeiras, empresas de comunicações, planos de saúde, seguradoras, comércio varejista, empresas de vendas por correspondência e pela internet, entre outros.


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