São Paulo, domingo, 22 de dezembro de 1996 |
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Goldman venderá as ações da Light Banco dos EUA vai vender papéis no ano que vem DA REPORTAGEM LOCAL O banco norte-americano de investimentos Goldman, Sachs & Co. será o coordenador mundial na operação de venda de 28,8% do capital votante da Light Serviços de Eletricidade S/A. O total de ações a ser vendido é estimado em R$ 1 bilhão.O banco dos EUA venceu processo de seleção promovido pelo BNDES, presidido por Luiz carlos Mendonça de Barros, ao apresentar a proposta com o pedido de menor comissão (2,1% sobre o que será arrecadado). Concorreram também a Merryl Lynch e o Morgan Stanley. As ações que serão vendidas, provavelmente em meados do próximo ano, estão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização. São remanescentes do leilão de venda do controle da Light, que foi realizado em 21 de maio. No leilão, um consórcio composto pelas empresas Elétricité de France (EDF), Houston Power Industries e American Corporation (AES) comprou 34,2% do capital da Light. O BNDESpar ficou com 9,14% e a CSN, 7,3%. Os empregados da ex-estatal ficaram com 10% -quase o mesmo percentual de compra de outros grupos, que soma 10,8%. Com a venda das ações no leilão e para os empregados, o governo arrecadou R$ 2,318 bilhões. O Goldman terá a responsabilidade de preparar os mercados norte-americano, europeu e asiático, além do brasileiro, para absorver a venda dos títulos. No caso do mercado brasileiro, o Goldman Sachs vai liderar um "sindicato" de instituições financeiras que fará a oferta pública de ações. A seleção dos que vão participar do processo será feita em conjunto com o BNDES. Texto Anterior: 1996, um ano histórico Próximo Texto: CGT fará greve contra medidas de Menem logo depois do Natal Índice |
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