São Paulo, domingo, 24 de março de 1996
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Banco recua na venda de títulos

CELSO PINTO
COLUNISTA DA FOLHA

O diretor da Área Internacional do Banco do Brasil, Ricardo Sérgio de Oliveira, resolveu voltar atrás na sua idéia de vender até USŸ 800 milhões de títulos da dívida brasileira no mercado internacional, dos quais USŸ 560 milhões em IDUs.
Ele havia mencionado a intenção de vender os papéis a este jornal. A publicação da notícia, contudo, acabou, como era previsível, causando uma enorme agitação no mercado da dívida brasileira.
Na abertura do mercado de Londres, os IDUs chegaram a cair mais sensivelmente, com a expectativa de uma venda maciça pelo BB. Pressionado pelas questões do mercado, Oliveira decidiu mudar de estratégia e explicou sua nova idéia numa nota à imprensa.
O objetivo da venda era internalizar, em reais, ativos de USŸ 2,8 bilhões que o BB tem no Exterior. Deste total, USŸ 1,7 bilhão virá por conta do acerto final do Brasil com a família Dart: a dívida do BB será convertida em títulos do Tesouro.
O restante, que viria da venda de dívida brasileira no mercado, virá agora, segundo Oliveira, de duas formas: 1) a venda de USŸ 600 milhões em ativos de curto prazo de agências do BB no Exterior; e 2) captações externas de USŸ 500 milhões, usando como garantia ações com liquidez internacional.
O BB calcula que, ao transformar os USŸ 2,8 bilhões em reais e ao aplicá-los às altíssimas taxas de juros internas, gerará um lucro de R$ 500 milhões.
Com o recuo do BB, o mercado se acalmou. Os IDUs fecharam com pequena baixa na sexta-feira, caindo de 89,88 centavos por dólar para 89,50 centavos. O C-Bond caiu de 60,50 centavos para 59,88.

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