São Paulo, quarta-feira, 18 de junho de 1997 |
 |
|
Texto Anterior |
Próximo Texto |
Índice
Safra capta US$ 150 milhões em eurobônus para o leasing 'Spread' ficou em 1,78% sobre título americano de três anos DA REDAÇÃO A Safra Leasing, do Banco Safra, formalizou a emissão de US$ 150 milhões em eurobônus com "spread" de 1,78% acima dos títulos de três anos do Tesouro norte-americano.É o spread mais baixo já obtido pela instituição e um dos menores do mercado, afirma Carlos Alberto Vieira, presidente do banco. Vieira atribui esse resultado a uma combinação entre "risco Brasil" e performance do Safra, cujo rating, segundo ele, se assemelha ao do Banco do Brasil. Os bancos Bear, Stearns e Deutsche MOrgan Grenfell lideraram a emissão. A operação tem prazo de oito anos, com opção de pagamento em três ou cinco anos. Os "bonds" foram emitidos com valor de face de 99,757%, cupom anual de 8,125% e retorno para o investidor de 8,067%. O total de comissões pagas pela Safra Leasing foi de 0,45%. Essa é a segunda emissão do Safra neste ano -a primeira, de US$ 200 milhões, foi feita em janeiro- e a primeira da empresa de leasing do grupo, que identificou crescente demanda desse segmento do mercado no país. O volume de operações de leasing da Safra cresceu 157,6% em cinco meses. Passou de US$ 33 milhões em janeiro para US$ 85 milhões em maio, acumulando US$ 300 milhões no ano. Vieira admite que o governo poderá vir a restringir as operações de leasing para pessoas físicas, mas argumenta que o banco não pode ficar parado devido a essa expectativa. "A tomada de recursos no exterior foi barata. Se vier alguma medida, eles serão redirecionados", diz o presidente do Safra. Texto Anterior: Siderúrgica traz US$ 600 mi do mercado norte-americano Próximo Texto: Transbrasil ganha indenização de R$ 180 mi Índice |
Copyright Empresa Folha da Manhã S/A. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress. |