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Petrobras vai tentar captação de US$ 200 mi
PEDRO SOARES
DA SUCURSAL DO RIO
A Petrobras aproveitou a melhor avaliação dos investidores estrangeiros em relação ao país e
anunciou a primeira captação de
recursos no exterior desde a posse
do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. A estatal lançou uma operação para obter US$ 200 milhões.
A captação será destinada a
bancos estrangeiros. A Petrobras
prevê fechá-la em fevereiro, quando os recursos entrarão no país.
Para reduzir o risco dos bancos
e facilitar o empréstimo, a Petrobras optou por lançar títulos garantidos pelas suas vendas de óleo
combustível (insumo industrial)
no mercado internacional.
"Como todo mundo, tivemos
problemas com financiamento
externo. As linhas estavam fechadas no ano passado. Agora, as coisas estão melhorando", disse o diretor financeiro da Petrobras,
João Nogueira Batista.
Com o fechamento das linhas
externas ao Brasil -agravado, no
caso, porque a Petrobras é estatal-, a companhia mudou de estratégia em meados de 2002. Passou a realizar operações no mercado doméstico, com emissão de
debêntures -títulos da companhia que pagam juros fixos e são
corrigidos pela inflação. Foram
duas grandes emissões no segundo semestre de 2002: uma de R$
700 milhões em agosto e outra de
R$ 775 milhões em outubro.
Os investidores institucionais
do mercado internacional -fundos de investimento e de pensão-, porém, continuam fechados à empresa. Desde janeiro de
2001, quando a estatal obteve US$
500 milhões no exterior, não é feita uma emissão destinada a esse
tipo de investidor.
O fato de a Petrobras ter acesso
a um empréstimo externo neste
momento sinaliza, para especialistas, um retorno das linhas de
crédito ao país.
O prazo de resgate dos papéis da
Petrobras é de um ano. As instituições financeiras que participarem da operação serão remunerados com juros de 2% ao ano, além
da taxa Libor (juro médio de juros
interbancários em Londres, referência para operações desse tipo).
O banco coordenador é o Citibank.
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