27/07/2006 - 11h37

Tesouro anuncia troca de títulos por papéis que vencem em 2037

ANA PAULA RIBEIRO
da Folha Online, em Brasília

O Tesouro Nacional vai realizar novo leilão de troca de títulos da dívida pública externa. Serão trocados papéis com vencimento em 2020, 2024 (dois títulos), 2027 e 2030 por novos com vencimento em 2037, segundo informações da assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda.

"Com o objetivo de melhorar seu perfil de pagamentos futuros", a operação, chamada de "exchange offer" (programa de troca), será realizada entre hoje e a próxima quarta-feira, 2 de agosto. O resultado será anunciado no dia seguinte, 3 de agosto.

De acordo com informações passadas pelo Tesouro ao mercado, a operação de troca deve chegar ao valor de US$ 1,5 bilhão.

Em junho, o Tesouro já tinha recomprado US$ 1,144 bilhão (valor de face) em títulos da dívida externa. Na ocasião, fizeram parte do leilão títulos vencidos entre 2007 e 2010 (US$ 591 milhões); 2011 e 2014 (US$ 243 milhões); e 2020 e 2030 (US$ 310 milhões).

A recompra desses títulos se soma a outras ações tomadas pelo Tesouro Nacional desde o ano passado e que tem também o objetivo de melhorar o perfil de pagamentos, com a redução do endividamento e o alongamento do prazo médio de vencimento --que é feito com o resgate dos títulos que vencem no curto prazo.

No início do ano, o Tesouro anunciou um programa de recompra de títulos da dívida externa que vencem a "dívida velha" --os chamados bradies--, que foram os papéis emitidos em 1994 durante a renegociação dos débitos de países emergentes.

Além disso, o Tesouro fez no final do ano passado o pagamento antecipados de US$ 15,5 bilhões para o FMI (Fundo Monetário Internacional) e de US$ 2,6 bilhões para o Clube de Paris. Houve também, no ano passado, a recompra de C-Bonds --principal título da "dívida velha"--, no valor de US$ 5,6 bilhões e a emissão de US$ 1,5 bilhão atrelados ao real.

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