Hypermarcas acerta aquisição de fabricante de fraldas Sapeka

A Hypermarcas, uma das empresas brasileiras em bens de consumo, anunciou nesta sexta a assinatura de memorando de entendimentos para a aquisição da Sapeka, proprietária das marcas de fraldas descartáveis de mesmo nome, além dos modelos "Fluffy" e "Maturidade", entre outros.

A operação ainda está pendente de auditorias jurídica, contábil e tributária da fabricante de fraldas. No comunicado oficial, a Hypermarcas informa que deve pagar um parcela inicial de R$ 225 milhões, além de repassar 6,784 milhões de ações ordinárias (com restrição de venda por seis anos). No pregão de ontem, o papel foi negociado por R$ 21,32 na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo).

O negócio prevê ainda um ajuste de preço relativo a 7,3 vezes o diferencial apurado entre o Ebitda (medida de geração de caixa) de 2009 e deste ano, com um pagamento de 40% do valor após apuração do balanço de 2010 e os 60% restantes em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

A Hypermarcas já conta com as marcas "Hydrogen" e "Pom-Pom" em seu portfólio de produtos de higiene pessoal para o público infantil. A Sapeka conta com duas plantas industriais, no Centro-Oeste e Nordeste.