01/03/2001 - 14h02

AT&T vende US$ 6,5 bilhões em títulos de tecnologia sem fio

da Reuters, em Nova York (EUA)

A AT&T Wireless deve vender hoje US$ 6,5 bilhões em títulos, 63% a mais do que o esperado, como ajuda para sua expansão.

A venda será a maior de títulos privados já feita por uma empresa norte-americana, segundo fontes do mercado. Também constitui o primeiro grande teste de demanda por títulos de provedores de serviços wireless (sem fio).

A AT&T Wireless, terceira maior empresa de serviços wireless dos EUA, deverá separar-se da matriz, a AT&T, no próximo ano e está vendendo seus títulos em um mercado já saturado com grandes vendas de títulos, especialmente do setor de telecomunicações. A AT&T Wireless também planeja vender US$ 500 milhões em bens.

"Os níveis parecem atraentes para os credores", disse Philip Olesen, diretor-executivo de pesquisa de títulos corporativos da UBS Warburg LLC em Stamford. "As empresa têm de mostrar algum atrativo que os investidores apostem nesses acordos de telecom."

Originalmente, a venda da AT&T Wireless estava estimada entre US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões. Uma venda privada permite à empresa vender títulos mais rapidamente, sem ter que registrá-los com antecedência na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio.