Folha de S.Paulo

Eike Batista vende 24,5% das ações da MPX para alemã E.ON

DE SÃO PAULO

O empresário Eike Batista fechou acordo com a alemã E.ON para vender 24,5% das suas ações na sua empresa de energia elétrica, a MPX Energia. O negócio foi estimado em cerca de R$ 1,5 bilhão.

A operação prevê ainda uma oferta primária (emissão de ações ainda não existentes) de pelo menos R$ 1,2 bilhão no segundo trimestre do ano, com o compromisso da E.ON de subscrever R$ 400 milhões a R$ 10 por ação.

O anúncio ocorre em meio à queda no valor das ações do grupo.

O dinheiro poderá ser utilizado para renegociar parte das dívidas e elevar o valor das garantias dadas aos bancos credores, já que elas ficaram "insuficientes" com a desvalorização das ações.

O empresário dava os papéis das companhias como garantia dos empréstimos.

MENOS PARTICIPAÇÃO

Com o negócio, Eike deixa de ser o maior acionista individual da MPX. O empresário reduz a sua participação na empresa para 24%, enquanto a E.ON chega a 36% -atualmente possui 11,7%.

A alemã pagará um preço mínimo de R$ 10 por ação, que poderá ser ajustado em mais até R$ 1 por papel, dependendo do preço de liquidação do aumento de capital e da performance da ação nos seis meses seguintes à conclusão da transação.

As empresas informaram que esperam concluir a primeira etapa da transação até o fim de abril deste ano, após a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

SEGUNDA ETAPA

A segunda etapa, que consiste no aumento de capital, deverá acontecer nos meses seguintes. O BTG Pactual foi contratado para executar a oferta pública.

O BNDESPar, que é acionista da MPX com 10,34% do capital, informou em nota ontem que analisará a possibilidade de participação na operação.

A MPX, que atua na geração de energia a partir de termelétricas e usinas eólicas e solares, possui cinco usinas em operação, que somam 1.082 MW de capacidade instalada. A meta para este ano é alcançar 2.838 MW. (MARIANA SALLOWICZ)